Executando Reconciliações de Grupo ou Equipe

O processo para realizar reconciliações de equipe ou grupo é idêntico ao processo de reconciliações normais, exceto para a função de reivindicação.

Solicitação de uma Reconciliação

Quando um grupo ou equipe recebem funções de Preparador ou Revisor, qualquer membro do grupo ou da equipe pode executar as funções associadas à função, mas somente depois que o usuário reivindicar a reconciliação.

Antes de reivindicar a reconciliação, o usuário tem acesso implícito de Visualizador. Depois que uma reconciliação é reivindicada, outros membros do grupo ou da equipe ainda poderão reivindicar a reconciliação, mas ao fazerem isso, a reivindicação do usuário inicial é encerrada, revogando assim a capacidade desse usuário de executar as funções e concedendo a capacidade ao usuário com a reivindicação mais recente.

A capacidade de reivindicar uma reconciliação de outro usuário é necessária para os casos em que uma reivindicação foi feita; no entanto, o usuário com a reivindicação não pode concluir as funções (por exemplo, devido a uma licença).

Para reivindicar uma reconciliação:

  1. Abra a reconciliação e clique em Reivindicar.

  2. Depois que um preparador ou revisor clica no botão Reivindicar, o botão Versão aparece.

  3. Clique em Versão para remover a reivindicação feita pelo usuário.

Nota:

Se o Administrador do Serviço tiver ativado esse recurso, você poderá reivindicar ou liberar diversas reconciliações ao mesmo tempo.
  1. Destaque as reconciliações que deseja solicitar ou liberar. Em seguida, clique em Ações e em Atualizar em Lote.
  2. Selecione Reivindicar ou Liberar. A ação será executada em todas as reconciliações destacadas.

Para determinar se uma reconciliação foi reivindicada, visualize a seguinte exibição e atributos de coluna:

  • Preparador (Reivindicado) – Se Sim, a função Preparador foi reivindicada. Se Não, então a função não foi reivindicada.

  • Revisor # (Reivindicado) – O # indica o nível do revisor. Se Sim, então o Nível do Revisor foi reivindicado. Se Não, então a função não foi reivindicada.

Para filtrar por atributo de Preparador (Reivindicado) e Revisor # (Reivindicado):

  1. Na parte superior do painel Filtrar, clique em Selecionar Atributos Filtráveis Selecionar Atributo de Filtragem.

  2. Selecione os atributos desejados em Disponível.

  3. Clique em >> para mover os atributos para Selecionado.

  4. Clique em OK.

Para adicionar atributos de Preparador (Reivindicado) e Revisor # (Reivindicado) como colunas Exibir Lista:

  1. Clique em Colunas no topo da exibição Lista de Reconciliação.

  2. Selecione os atributos desejados em Disponível.

  3. Clique em >> para mover os atributos para Selecionado.

  4. Clique em OK.