Você pode criar modelos recorrentes quando precisa efetuar ajustes idênticos frequentemente. Modelos recorrentes contêm informações completas para lançamentos idênticos que ocorrem periodicamente em mais de um período. Por exemplo, é possível criar um modelo recorrente que tenha todas as informações de diário e usar o modelo para gerar diários com status Aprovado automaticamente para um cenário, ano e período específico.
Para modificar um modelo, é preciso ter o acesso Todos à classe de segurança atribuída ao modelo.
Para criar modelos recorrentes:
Selecione Consolidação, Diários e, em seguida, Modelos.
Selecione Novo e Modelo Recorrente.
Para alterar o Ponto de Vista, clique em um nome de dimensão e em Seleção de Membros, selecione os membros da dimensão.
Em Rótulo, digite um rótulo de modelo.
Nota:
O rótulo pode conter no máximo 20 caracteres. Não inclua espaços no rótulo e não use estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ”
Em Tipo de Saldo, selecione uma opção: Balanceado, Não Balanceado ou Balanceado por Entidade.
Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o diário.
Nota:
O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo.
Em Classe de Segurança, selecione uma classe de segurança ou use a classe de segurança Padrão.
Opcional: Digite uma descrição do modelo.
Em Conta, clique duas vezes na linha e, em Seleção de Membros, selecione uma conta e clique em OK.
Opcional: para mover as dimensões de PDV para as linhas da tabela, clique em Mover dimensões para a Tabela.
Dica:
Para mover as dimensões selecionadas de linhas para o PDV, clique na linha e clique em Mover dimensões para o PDV.
Insira um ajuste na coluna Débito ou Crédito.
Opcional: Para adicionar linhas, selecione Ações e, em seguida, Adicionar Linhas. As linhas são adicionadas à parte inferior do modelo.
Dica:
Para excluir entradas, selecione as linhas e clique em Excluir Linha ou selecione Ações e, em seguida, Excluir Linha.
Opcional: para examinar o modelo e verificar se os lançamentos são válidos, clique em Examinar.
Para salvar o modelo, clique em Salvar.
Dica:
Para restaurar a última versão salva do modelo, clique em Restaurar.
Opcional: para visualizar e imprimir o modelo, clique em Imprimir.