Personalização de Relatórios

O Oracle Hyperion Planning contém modelos que controlam o layout e o conteúdo dos relatórios de PDF de formulários, definições de formulário, listas de tarefas e unidades de planejamento. Você pode usar o modelo como está. Você também pode personalizar os modelos para adicionar logotipos de empresas e formatação especial para recursos, como sombreamento, tamanho de página, orientação, fonte, tamanho da fonte, cabeçalhos, porcentagem da página usada para cabeçalhos, número de colunas de dados por página e precisão.

Para personalizar relatórios, você deve instalar e configurar o Microsoft Office Word 2000 ou posterior e o Desktop do Oracle Business Intelligence Publisher. Você pode usar menu BI Publisher do Word para atualizar informações no relatório usando um arquivo .XML de amostra. Você também pode usar os recursos do Word para personalizar a formatação. Você pode disponibilizar o modelo salvando o arquivo .RTF com o nome apropriado e colocá-lo no classpath ou no arquivo HspJS.jar.

Você pode personalizar quatro tipos de relatórios, usando os arquivos correspondentes de amostra e modelo. Para obter informações sobre a criação de relatórios, veja os tópicos relacionados.

Este tópico oferece instruções gerais de personalização. Para ver procedimentos detalhados, veja a documentação instalada com o Word e BI Publisher. O guia de instalação do BI Publisher e o guia do usuário também estão disponíveis aqui:

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

Para instalar o Desktop do BI Publisher:

1. Baixe a versão mais recente do BI Publisher Desktop a partir desse local:

   http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

   Para personalizar relatórios, você só precisar instalar o Desktop do BI Publisher. O BI Publisher não é necessário.

2. Salva o arquivo zip em seu disco, e o extrai com Usar Nomes de Pasta selecionado

3. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office.

4. Navegar para o diretório em que você extraiu o arquivo zip, e clique duas vezes no aplicativo setup.exe.

5. Siga as instruções do assistente de instalação BI Publisher para executar uma instalação básica, aceitando as configurações padrão.

Para personalizar relatórios:

1. Abra o arquivo HspJS.jar do Planning, instalado, por padrão, em products/planning/lib e extraia o arquivo de amostra e o arquivo de modelo correspondente.

   Por exemplo, para personalizar o relatório da lista de tarefas, extraia estes arquivos: PlanningTaskListSample.xml e PlanningTaskListTemplate.rtf.

2. Salve os arquivos de amostra e modelo em um local em que você possa abri-los depois.

3. No Microsoft Word, abra o arquivo modelo .RTF para o relatório para personalizar.

   Por exemplo, para relatórios da lista de tarefas, abra o arquivo modelo PlanningTaskListTemplate.rtf.

4. No menu Oracle BI Publisher do Microsoft Word, selecione Dados, Carregar Dados XML de Amostra e abra o arquivo de amostra para o relatório.

   Por exemplo, para relatórios da lista de tarefas, abra o arquivo de amostra PlanningTaskListSample.xml.

   Se o Word não exibir o menu BI Publisher, selecione a barra de ferramentas do Criador de Modelos. (Por exemplo, selecione Exibir, depois Barras de Ferramentas e, em seguida, Criador de Modelos. Consulte o Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide .

5. Use os menus do Word para personalizar o modelo.

   Por exemplo, você pode inserir imagens e atualizar fontes. Para obter assistência com essas tarefas, veja a documentação do Word.

6. Opcional: para atualizar os campos no relatório, use os menus do Word BI Publisher para adicionar campos do arquivo de amostra.

   Por exemplo, selecione Oracle BI Publisher, Inserir e depois Campo. Clique em um campo da caixa de diálogo Campo e arraste o campo para o modelo.

   Para obter ajuda com essas tarefas, veja a documentação do BI Publisher. (No Word, selecione Oracle BI Publisher e Ajuda. No BI Publisher, clique em Ajuda para exibir a Ajuda on-line.)

7. Quando você finalizar a personalização, selecione Oracle BI Publisher e depois Visualizar Modelo. Em seguida, selecione um formato para visualizar suas alterações. Você pode visualizar em qualquer formato. Clique na caixa de fechamento para fechar o arquivo de exibição.

8. No arquivo modelo, selecione Salvar Como, e salve o modelo como um arquivo .RTF como o nome de arquivo apropriado da tabela.

   Por exemplo, se você estiver personalizando relatórios da lista de tarefas, salve o arquivo como PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf.

   Tipo de Modelo	Nome do arquivo
   Todos os formulários	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
   Formulário específico	PlanningFormTemplate_Data_Formulário_Name Por exemplo, para aplicar o modelo a um formulário chamado Receita, salve o modelo como PlanningFormTemplate_Income.rtf.
   Definição de formulário	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
   Relatórios de status da lista de tarefas	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
   Relatórios de anotação da unidade de planejamento	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

   Você deve salvar o arquivo modelo em um local do classpath de modo que ele fique disponível para o servidor de aplicativos Web. Insira o arquivo de modelo no arquivo HspJS.jar no nível raiz (o mesmo nível que os arquivos de modelo).

9. Reinicie o servidor do aplicativo para disponibilizar o modelo pesonalizado quando os usuários criam relatórios em PDF em Planning.