Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento

Ao selecionar um proprietário e revisores para uma unidade de planejamento e seus pais, você define o caminho promocional da unidade de aprovação (consulte Caminho Promocional da Unidade de Planejamento). Às vezes, no entanto, os resultados do cálculo do orçamento alteram a pessoa que revisa o próximo orçamento. Por exemplo, se os salários para um grupo de vendas estiver mais de 10% acima do orçamento do ano anterior, pode ser necessária a aprovação de outra pessoa que não seja o próximo revisor. Para automatizar o redirecionamento de orçamento nesses casos, adicione condições e ações às regras de validação de dados que testam essas exceções e depois modifique o caminho promocional quando necessário. Você também pode usar regras de validação de dados para interromper uma unidade de planejamento de passar para o próximo revisor quando existirem erros de dados na unidade de planejamento.

Para modificar o caminho promocional da unidade de planejamento:

  1. Crie ou selecione uma regra de validação de dados (consulte Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados).
  2. No Construtor de Regra de Validação de Dados, clique em Ícone Processar Célula para criar condições de caminho promocional e especifique a ação tomada quando um cálculo de orçamento não corresponder a essas condições.
  3. Selecione uma ação:

    • Atualizar Caminho Promocional para criar uma condição de caminho promocional para adicionar revisores ou proprietários ao caminho promocional se a condição que você definiu for acionada.

    • Não Promover para evitar a promoção de uma unidade de planejamento para o próximo revisor. Essa ação geralmente indica dados inválidos no orçamento.

  4. Na caixa de diálogo Processar Célula, abaixo de Aprovações, clique em Adicionar para incluir uma condição de caminho promocional.

    Condições de caminho promocional são processadas na ordem em que são listadas. Use Seta para cima e Seta para baixo para movê-las para cima ou para baixo na lista.

  5. Opcional: para duplicar um caminho promocional:
    1. Selecione uma condição de caminho promocional e depois clique em Copiar.
    2. Selecione a condição do caminho promocional que precederá a copiada na lista e depois clique em Colar para adicionar a condição de caminho promocional copiada.
  6. Opcional: Clique em Excluir para remover uma condição de caminho promocional.
  7. Em Hierarquia da Unidade de Planejamento e Unidades de Planejamento, clique em Ícone de Seletor de Membros para selecionar a hierarquia de unidades de planejamento e as unidades de planejamento que a condição de caminho promocional afeta.
  8. Em Condição do Caminho Promocional, especifique as alterações do caminho promocional para as unidades de planejamento selecionadas na Condição de Caminho Promocional. Selecione:
    1. Em Posição, especifique onde o caminho promocional é alterado para as unidades de planejamento selecionadas em Unidades de Planejamento. Selecione:

      • Antes para inserir o proprietário ou o revisor alternativo antes que a propriedade alcance as unidades de planejamento especificadas em Condição do Caminho Promocional.

      • Depois para inserir o proprietário ou o revisor alternativo depois que a propriedade alcançar as unidades de planejamento especificadas em Condição do Caminho Promocional.

      • Antes e Depois para inserir o proprietário ou o revisor alternativo antes e depois que a propriedade alcançar as unidades de planejamento especificadas em Condição do Caminho Promocional.

      Nota:

      Depois que você adicionar condições de caminho promocional a uma regra de validação de dados, o caminho promocional da unidade de planejamento exibe as possíveis alterações na propriedade da unidade de planejamento como um caminho opcional sobre o caminho promocional definido. A tela indica se o caminho pode alterar e como o caminho alternativo volta para o caminho promocional definido.

    2. Na coluna Unidades de Planejamento da Condição de Caminho Promocional, clique em Ícone de Seletor de Membros para selecionar unidades de planejamento que a ação selecionada em Posição afeta.

      Nota:

      As unidades de planejamento selecionadas devem ser antecessoras das unidades de planejamento selecionadas na etapa anterior. Se você selecionar unidades de planejamento que não são antecessoras, a condição do caminho promocional não será avaliada quando a hierarquia de unidades de planejamento for validada.

  9. Na coluna Atribuir, especifique a função, o tipo de usuário e o usuário ou UDA para cada proprietário, revisor e usuário alternativo a ser notificado se ocorrer uma exceção de regra.
    1. Em Função, selecione:

      • Proprietário para selecionar o proprietário alternativo

      • Revisor para selecionar o revisor alternativo

      • Usuários Notificados para selecionar o usuário a ser notificado

    2. Em Tipo, selecione:

      • Nome de Usuário para especificar o usuário alternativo

      • Do UDA para selecionar a dimensão e informar o prefixo que foi atribuído ao UDA

    3. Em Usuários, especifique:

      • Para Nome de Usuário, o nome do usuário alternativo ou escolha um no seletor de usuários

      • Para From UDA, the dimension from the Select a Dimension drop down, and then specify the prefix that was used in the UDA to indicate that the UDA contains a user name (for example, ProdMgr:)

        Nota:

        Verifique se o prefixo especificado é o mesmo que o prefixo atribuído durante a criação do UDA, incluindo os espaços. Por exemplo, se houver um espaço entre o prefixo e o nome do usuário (ProdMgr Kim), certifique-se de que haja um espaço após ProdMgr.

  10. Opcional: Fornecer mensagens para os usuários envolvidos nas alterações de caminho promocional da unidade de planejamento:
    1. Clique em Ícone Editar em:

      • Mensagem do Remetente: para digitar o texto da mensagem de e-mail enviado ao usuário promovendo a unidade de planejamento quando o caminho promocional for alterado.

      • Em Mensagem do Revisor para digitar o texto da mensagem de e-mail enviado ao usuário que recebe a unidade de planejamento para revisar devido à exceção da regra.

    2. Clique em OK para salvar as mensagens.

    O texto que você digitou é adicionado às mensagens enviadas quando a unidade de planejamento altera o status.

  11. Clique em OK para salvar as condições de caminho promocional e retornar à criação da regra de validação de dados.