Criação de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Entidade é a dimensão principal de cada hierarquia de unidades de planejamento. Como os membros são adicionados à dimensão Entidade, as regras de inclusão criadas determinarão se um novo membro pertence ao processo de aprovação. Um administrador pode também adicionar membros à hierarquia como exceções à estrutura da hierarquia de unidade de planejamento

Para criar uma hierarquia de unidade de planejamento:

  1. Selecione Administração, Aprovações e depois Hierarquia de Unidades de Planejamento.
  2. Clique em Criar.

    Nota:

    A dimensão de aprovações é definida como Entidade. Não há nenhuma outra opção.

  3. Crie a regra genérica que define qual membros de Entidade são incluídos no processo de aprovação (consulte Definição do Nome, do Escopo e do Modelo da Hierarquia de Unidades de Planejamento).
  4. Selecione os membros primários e de sub-hierarquia para incluir no processo de aprovação (consulte Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento).
  5. Atribua proprietários e revisores para cada estágio do processo de aprovação e crie o caminho promocional da unidade de planejamento (consulte Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento).
  6. Clique em Salvar.