As unidades de planejamento alteram o status tida vez que os revisores transferem o orçamento para outro revisor. Um status é designado às unidades de planejamento com base em qual ação um revisor executa para enviar o orçamento para outro revisor.
Nota:
Se o status de uma unidade de planejamento pai for alterado, todos os filhos também serão alterados, a menos que tenham sido excluídos durante o estado Primeira Aprovação ou que já tenham sido aprovados.
Para alterar o status da unidade de planejamento:
Originar: Altera a propriedade de todas as unidades de planejamento selecionadas (incluindo todos os descendentes) para o primeiro proprietário definido para essa unidade de planejamento na hierarquia de unidades de planejamento.
Nota:
O primeiro proprietário da unidade de planejamento diferente entre os modelos de Distribuição e De Baixo para Cima. Com o modelo de Distribuição, o primeiro proprietário é o proprietário no topo da hierarquia de unidades de planejamento. Com o modelo De Baixo para Cima, o primeiro proprietário é um proprietário na base da hierarquia de unidades de planejamento.
Iniciar: começa o processo orçamentário e altera o status da unidade de planejamento para Primeira Aprovação. Essa ação está disponível na Exibição na Árvore.
Promover: Transfere a unidade de planejamento para que outro usuário revise. Esta ação atribui pela primeira vez a propriedade de uma unidade de planejamento e, em seguida, transfere a propriedade de uma unidade de planejamento de um revisor para outro. Promover causa uma desconexão implícita do proprietário atual e altera o status da unidade de planejamento para Em Revisão.
Excluir: Exclui uma unidade de planejamento do processo orçamentário. Essa ação está disponível na Exibição na Árvore.
Rejeitar: Indica que a unidade de planejamento requer mais trabalho do proprietário anterior. A rejeição geralmente requer que o proprietário anterior crie outra iteração. Por padrão, Rejeitar retorna a propriedade da unidade de planejamento ao proprietário anterior, mas você pode selecionar o seguinte. Rejeitar altera o estado da unidade de planejamento para Não Desconectado.
Aprovar: aprova a unidade de planejamento e altera o status para Aprovado. Com os modelos Distribuir ou Ascendente, apenas o último proprietário no caminho promocional pode aprovar a unidade de planejamento. Com o modelo de Formato Livre, um usuário pode aprovar as unidades de planejamento de qualquer status, exceto Não Iniciado. Apenas o administrador pode aprovar de um status Não Desconectado ou Primeira Aprovação.
A aprovação de uma unidade de planejamento é um desconexão implícita do revisor. Geralmente, uma unidade de planejamento é aprovada apenas uma vez. No entanto, o administrador pode rejeitar uma unidade de planejamento aprovada, exigindo uma segunda aprovação.
Delegar: Transfere a propriedade para um usuário que não esteja no caminho promocional. Selecione um usuário em Selecionar Próximo Proprietário para transferir a propriedade para esse usuário. O usuário especificado seleciona Promover quando concluir para retornar o orçamento para o primeiro aprovador no caminho promocional. Essa ação está disponível com os modelos Ascendente e Distribuir.
Assumir a Propriedade: Torna-se o proprietário da unidade de planejamento e de qualquer unidade de planejamento de nível-0 em uma unidade de planejamento mãe selecionada. Disponível para o usuário e usuários atuais acima do proprietário da unidade de planejamento atual na hierarquia da unidade de planejamento.
Congelar: Bloqueia todos os dados relacionados em unidades de planejamento descendentes. Essa ação faz com que todos os dados relacionados sejam somente para leitura, mas não altera a propriedade de nenhuma unidade de planejamento.
Distribuir, Distribuir Filhos ou Distribuir Proprietário: transfere a propriedade da unidade de planejamento para vários usuários. As ações de distribuição funcionam diferentemente, dependendo do local atual do orçamento na hierarquia de unidade de planejamento. Essas ações são para uma hierarquia de unidades de planejamento usando o modelo de Distribuição.
Distribuir designa a propriedade aos membros no nível atual da hierarquia de unidades de planejamento. Distribuir Filhos designa a propriedade da unidade de planejamento para os filhos do proprietário atual. Distribuir Proprietário designa a propriedade da unidade de planejamento ao proprietário de nível-0 definido durante a criação da hierarquia de unidades de planejamento.
Desconectar: Desconecta-se de uma unidade de planejamento. Desconectar não transfere a propriedade da unidade de planejamento, mas altera seu estado para Desconectado.
Submeter: submete a unidade de planejamento para o próximo nível.
Submeter para Parte Superior: Concede a propriedade para o usuário superior definido na hierarquia.
Reabrir: reabre uma unidade de planejamento aprovada.