Durante o processo de fechamento, é possível receber por e-mail notificações das tarefas atribuídas e clicar em links nos e-mails para ter acesso direto às tarefas atribuídas. Como alternativa, você pode se conectar ao Oracle Hyperion Financial Close Management para analisar e acessar as tarefas atribuídas em diferentes tipos de exibições, por exemplo, o Dashboard, uma interface em estilo de portal ou exibições de Calendário, Gantt ou Lista de Tarefas. Ao concluir, as tarefas serão enviadas aos revisores e aprovadores.
Você pode emitir alertas de problemas encontrados durante o processo de fechamento, como problemas de hardware ou software. Os alertas são enviados aos destinatários e aprovadores para resolução.
Cenário 1 - Usuário Avançado
O Usuário Avançado configura um modelo e tarefas para um período de fechamento próximo.
O Usuário Avançado se conecta ao Financial Close Management e abre a página Gerenciar Modelos.
O modelo Fechamento Trimestral Corporativo contém muitas das tarefas necessárias para o ciclo de fechamento trimestral da empresa. Na lista de modelos, o Usuário Avançado seleciona o modelo Fechamento Trimestral e o analisa.
O Usuário Avançado seleciona as datas do calendário que devem ser alinhadas com as tarefas do modelo e cria um agendamento do modelo trimestral.
Então, o Usuário Avançado acrescenta uma tarefa ao modelo especificamente para o 2º Trimestre.
O Usuário Avançado abre o agendamento, o que inicia o processo de fechamento.
Cenário 2 - Usuário Avançado
O Usuário Avançado monitora o status de atividades de fechamento através do Dashboard.
O Usuário Avançado se conecta e abre a exibição Visão Geral de Status do Dashboard para verificar o status das atividades até o Dia 3.
No Dashboard, o usuário faz o drill-down para ver os detalhes das tarefas que não estão concluídas.
O Usuário Avançado analisa as tarefas abertas para ver comentários e anexos enviados por usuários designados.
Cenário 3 - Aprovador
Neste cenário, um usuário que foi designado como Aprovador revisa uma tarefa atual para determinar se ela pode ser aprovada.
O Aprovador designado recebe uma notificação por e-mail de uma tarefa excepcional - Examinar a entrada de MD&A para o envio de Serviços.
No e-mail, o revisor seleciona o link para a entrada de MD&A para o envio de Serviços.
A página Ações da Tarefa é exibida, mostrando o processo.
O revisor analisa o documento que o usuário enviou ao concluir a tarefa para verificar se ela foi realmente concluída.
O revisor insere comentários adicionais, analisa respostas às perguntas e aprova o envio.
Se for necessário outro nível de aprovação, a tarefa será encaminhada ao aprovador seguinte. Se essa tiver sido a última aprovação necessária, o sistema executará a tarefa seguinte caso esteja pronta.
O revisor pode recusar uma tarefa em vez de aprová-la, e a tarefa será reatribuída ao Destinatário.
Cenário 4 - Usuário
Um usuário se conecta, revisa e conclui uma tarefa atribuída.
O usuário se conecta com o aplicativo e revisa as tarefas exibidas no Dashboard do portlet Minha Lista de Trabalho.
O usuário clica no link para uma tarefa atribuída - MD&A input.
A página da tarefa é exibida com instruções para a tarefa e um documento de referência.
O usuário analisa as instruções e o documento de referência, processa as atualizações, insere um documentário sobre a tarefa e envia para aprovação.
O sistema atualiza o status da tarefa automaticamente e envia uma notificação para o revisor designado.
Cenário 5 - Usuário
Um usuário responde a uma notificação por e-mail de uma tarefa para carregar dados, clica em um link no e-mail, acessa o produto do qual carregar dados e conclui a tarefa.
O usuário recebe uma notificação por e-mail de uma tarefa excepcional––Carregar Dados de Salário pelo Oracle Hyperion Financial Data Quality Management.
Pelo e-mail, o usuário seleciona o link para a página onde o processo solicitado está documentado.
O usuário vê as instruções para a tarefa e seleciona o link Ir para Tarefa na página Ações da Tarefa a fim de iniciar o FDM.
O usuário extrai os dados pelo FDM e os carrega no Oracle Hyperion Financial Management.
Quando a tarefa for concluída, o usuário retornará ao aplicativo na página Ações da Tarefa.
O usuário insere um comentário sobre a tarefa e a envia para aprovação.