每当审核者将预算传递到另一个审核者时,规划单元即更改其状态。为规划单元分配的状态取决于审核者将预算传递到另一个审核者时所采取的操作。
注:
如果父代规划单元的状态发生更改,则其所有子代的状态也会相应更改,除非它们在第一次通过状态期间被排除或被批准。
要更改规划单元的状态:
初始化:将所有选定的规划单元(包括所有后代)的所有权更改为规划单元层次中为该规划单元定义的第一个所有者。
注:
规划单元的第一个所有者在“分布”模板和“自下而上”模板之间有所不同。对于“分布”模板,第一个所有者是位于规划单元层次顶部的所有者。而对于“自下而上”模板,第一个所有者是位于规划单元层次底部的所有者。
启动:启动预算流程并将规划单元的状态更改为通过第一轮审核。此操作可在树视图中执行。
提升:将规划单元传递给另一用户进行审核。此操作将首次分配规划单元的所有权,此后将某规划单元的所有权从某一审核者转移给另一审核者。提升将导致当前所有者隐式签署并将规划单元的状态更改为正在审核。
排除:从预算流程中排除某个规划单元。此操作可在树视图中执行。
驳回:表示前一所有者还需要对规划单元执行其他工作。“驳回”通常要求前一所有者进行另一轮处理。默认情况下,驳回将规划单元的所有权返还给前一所有者,但您可以选择下一个所有者。“驳回”操作将规划单元的状态更改为未签署。
批准:批准规划单元并将其状态更改为已批准。使用“分布”或“自下而上”模板时,只有提升路径中的最后一个所有者可批准规划单元。使用“自由形式”模板时,用户可批准任意状态(未启动状态除外)的规划单元。只有管理员可批准处于未签署或通过第一轮审核状态的规划单元。
对规划单元进行批准是一个隐式的审核者签署操作。通常,规划单元只批准一次。但是,管理员可通过驳回已批准的规划单元请求第二次批准。
委派:将所有权转移到不在提升路径上的用户。从选择下一所有者中选择一个用户,将所有权转移到该用户。指定的用户完成操作后选择提升,将预算返回给提升路径中的第一个批准者。此操作对于“自下而上”和“分布”模板可用。
取得所有权:成为规划单元和选定父代规划单元下的任何零级规划单元的所有者。对当前用户和规划单元层次中当前规划单元所有者之上的用户可用。
冻结:将后代规划单元中的所有相关数据锁定。此项操作将所有相关数据设置为只读,但是不更改任何规划单元的所有权。
分布、分布子代或分布所有者:将规划单元的所有权传递到多个用户。根据预算当前在规划单元层次中的位置,“分布”操作的执行结果也不尽相同。这些操作适用于使用“分布”模板的规划单元层次。
分布将所有权分配给规划单元层次中当前级别的成员。分布子代将规划单元的所有权分布给当前所有者的子代。分布所有者将规划单元的所有权分布给规划单元层次创建过程中定义的零级所有者。
签署:对规划单元进行签署。签署不会转移规划单元的所有权,但会将其状态更改为已签署。
提交:将规划单元提交到下一级别。
提交到顶级:将所有权赋予层次中定义的顶级用户。
重新打开:重新打开已批准的规划单元。
请参阅“添加或查看规划单元注释”。