添加团队和成员

您可以专门为 Supplemental Data Manager 创建团队，例如为了处理补充数据表单。您随后可以确定哪些用户可以申请表单，并且通过访问权限，您可以为工作流阶段分配用户、团队或组。每个团队或组都分配有一个角色。默认情况下，创建的是用户角色。

添加团队和组时，您应该为用户 ID 和团队维护唯一的名称。不要添加名称与用户 ID 相同的团队或组。

要为补充数据添加团队和成员：

  1. 在 Tax Operations 中，依次单击管理和团队。
  2. 依次单击操作和新建。此时将显示“定义团队”对话框。
  3. 对于每个团队，输入：

    • 名称

    • 说明

    • 角色

      选择 "Supplemental Data Manager" 选项卡，然后选择团队角色。

    • 成员

      注：

      搜索结果不会包括其他团队 ID 或组 ID。

      团队不会向成员 ID 授予角色，必须已经为成员 ID 设置了必要的角色。

      要添加成员：

      1. 在成员下，依次单击操作和添加。

      2. 输入部分或完整名字、姓氏，或者单击搜索以选择姓名。

      3. 在搜索结果部分中，单击添加或全部添加以将所选项添加到选定列表。

      4. 单击确定。

  4. 在“定义团队”对话框中，在成员部分选择主用户，使该用户的表单状态默认为已申请。

    注：

    随后其他团队成员可以申请该表单。

  5. 单击确定。