篩選條件可讓使用者控制會在清單檢視、儀表板及報表文件夾中看到的記錄。您可以對設定檔、調節或調節交易屬性 (包括系統與自訂屬性) 套用篩選。所有使用者都可以儲存私人篩選條件供未來使用。管理員和超級使用者還可以儲存私人篩選條件並發布供任何使用者檢視。發布功能會複製篩選條件，因此有私人和公開版本。管理篩選條件的公用欄中會顯示核取記號。
篩選面板提供了建立篩選條件的兩種模式：
基本 - 基本篩選模式會開放所有可篩選屬性的存取權，並允許使用者提供他們希望篩選屬性的值和以及用於篩選的運算元。一般的運算元包括：等於、不等於、開頭為、結束為、包含、大於、小於等等。可用的運算元清單取決於屬性的資料類型。例如，篩選文字值的運算元會不同於篩選數值的運算元。在基本模式中設定的篩選條件可以使用 AND 邏輯組合在一起，這代表只會顯示符合所有篩選準則的記錄。
進階 - 進階篩選模式可使用 AND 和 OR 邏輯以及判斷篩選條件套用順序的群組邏輯，來啟用更複雜的篩選條件組態。和基本篩選模式一樣，進階篩選條件也可以開放所有篩選屬性的存取權。