在「儀表板」、「設定檔清單」、「調節清單」和「交易清單」中，您可以執行這些動作：
點選左鍵：醒目提示記錄。畫面底部的「資訊面板」會更新以顯示設定檔、調節或交易資訊。
點選右鍵：顯示可讓您執行某些動作的內容相關功能表。此功能表的內容會根據工作狀態與安全性角色而變動。
變更檢視：按一下工具列按鈕以變更檢視類型。
動作︰此下拉功能表可讓您執行特定動作。此功能表的內容會根據調節與您的安全性角色而變動。
設定檔清單：新建、編輯、刪除、匯出、匯入、存成預設值、還原成預設值、複製、貼上
調節清單：開啟期間、重新整理、列印、匯出至 Microsoft Office Excel、存成預設值、還原成預設值、套用篩選、移除儲存的篩選
交易清單：開啟期間、重新整理、編輯、檢視、匯出、存成預設值、還原成預設值
狀態圖表：開啟期間、重新整理、列印、匯出至圖表、延遲狀態、或警告、存成預設值、還原成預設值、套用篩選、移除儲存篩選
帳齡分析：開啟期間、重新整理、列印、匯出至 PNG 檔、存成預設值、還原成預設值、套用篩選、移除儲存的篩選
註：
只有「管理員」才可以查看存成預設值。按一下此功能表選項會顯示執行時期篩選選擇和欄設定值 (顯示哪些欄及其顯示順序)，以作為未來使用者建立之相同類型之新 Portlet 的預設設定值。
還原成預設值將檢視還原至原始設定值。
檢視：此下拉清單方塊可讓您顯示和隱藏部分檢視。
欄：欄箭頭可讓您依遞增或遞減順序來排序欄。藉由拖曳每一欄的右側來變更欄寬。
期間：「設定檔清單」、「調節清單」和「交易清單檢視」下拉清單方塊可讓您選取要檢視的「開啟期間」。「設定檔清單」檢視只有在顯示「餘額」屬性時才會顯示。