設定檔規則影響調節的行為。這些規則可讓使用者直接指派規則至「設定檔」/「調節」。這些規則會套用至已設定規則的「調節」。
只有在隨附的調節已存在時,規則才會評估交易條件。
已指派至設定檔格式的規則會以唯讀格式顯示。
可套用至此規則的條件範例包括:
如果餘額在指定範圍之外。
如果餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比
如果先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
如果屬性已指定值 (包括計算屬性)
滿足條件時,此規則會導致複查者層級標示為完成,因而將工作流程推往下一個複查層級,如果沒有複查層級存在,則會「關閉」工作流程。
此規則會在調節狀態從變更為「以籌備者身分開啟」時執行。
允許重新執行此規則。
自動提交調節 — 如果符合指定條件,會自動提交調節。
可套用至此規則的條件範例:
餘額在指定範圍之外。
餘額波動幅度超過前一期的指定金額或百分比。
先前調節具有符合特定準則的交易或其他條件。
屬性已指定值 (包括計算屬性)。
滿足條件時,指定的複查者層級會標示為完成,工作流程會進入下一個複查層級,如果沒有其他複查層級存在,工作流程會關閉。
註:
此規則與現有的自動調節功能不同,後者總是將工作流狀態推進到「已關閉」。「自動提交」規則是使用者在自動進行籌備時,同時仍然呼叫手動複查的選用方式。
此規則會在調節狀態從「擱置中」變更為「以籌備者身分開啟」時執行
允許重新執行此規則。
避免調節核准 — 此規則根據屬性值或其他性質,避免核准調節。當「核准者」按一下核准時會執行此規則。
避免調節提交 — 此規則根據屬性值或其他性質,避免提交調節。當籌備者按一下提交時,會執行此規則。
需要調節附件 — 如果未將附件新增至調節的主要附件區段,此規則會避免提交調節;可以根據屬性值或指定何時需要附件的其他性質來建立條件。當籌備者按一下提交時,會執行此規則。
註:
此規則設計用於當使用者對調節採取動作時 (例如設定屬性) 執行,而不是對在動作對話方塊外發生之調節的動作 (例如重設日期) 執行。欄:
如果「規則」繼承自「格式」,則顯示「已鎖定」
成功執行規則可能會使得之後的規則永不呼叫。例如,如果客戶將自動調節規則指派給調節,並且自動調節成功,則永遠不會呼叫與「提供」功能繫結的規則。請參閱科目調節的優先順序規則
在設定檔複製到在規則定義上建立的期間之前,將屬性值設為特定值。此規則允許為標準屬性設定規則。
例如:根據期間頻率設定籌備者期間。設定值:「將設定檔複製到期間之前」時,支援此規則組態。
若要使用設定檔規則,請執行下列動作: