資料管理需要這些步驟：
「管理員」設定系統設定值資訊：連線、幣別、頻率、期間、偏好設定。
「管理員」或「超級使用者」完成必要的設定程序：
設定使用者。
設定資料集合中參照的中繼資料資訊；例如，維度定義和成員。
註：
對於現有 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式，您可以使用「財務管理整合」處理程序來匯入維度定義和成員。
「超級使用者」定義資料集合：
建立資料集合、屬性以及屬性的計算與驗證規則。
註：
使用者可以輸入或計算屬性。
建立具有摘要區段的額外「資料表單範本」、定義區段以包括分組依據，以及將對映資訊新增至財務管理。
指派每個資料表單範本的工作流程和存取權。
將表單範本部署至特定資料收集期間，以備妥供收集處理程序之用。
如果期間未開啟，則表單例項會處於擱置中狀態。
如果期間已開啟，則表單例項為作用中並可用於資料輸入。
將相關資料表單的警示以電子郵件傳送給分析者。
「準備者」載入資料：
手動載入資料，或者針對每個表單資料、web UI 或 Oracle Smart View for Office 使用一個 CSV 檔案。
執行驗證並確保資料的正確性。
提交資料供核准。
「核准者」可複查和核准或拒絕資料 (可以有多重核准層級)。
在系統中建立維度、資料集和表單之後，「管理員」開啟「期間」，並開啟「期間」以啟動資料收集程序。
「管理員」或「超級使用者」將相關資料表單的警示以電子郵件傳送給分析者。
「籌備者」或「核准者」將資料進行分組和篩選，以便專注在某個資料區段。
執行記入至財務管理的「使用者」就是指派為表單的「整合者」。此使用者在財務管理中還需要有適 當的資料存取權，才能夠將資料記入至財務管理：
在核准資料之後檢視摘要資料 (視工作流程選項而定)
將資料記入至財務管理
「管理員」關閉和鎖定期間以進行資料收集：
關閉期間以進行資料收集 (防止啟動其他的表單例項)
鎖定期間以進行資料收集 (不再變更)