建立任務清單

您可以建立私人或公共的任務清單。公共的任務清單可與其他使用者共用。私人的任務清單無法對其他使用者顯示，且只能由建立它們的使用者存取。若要限制清單的存取權限，您可以對此清單指派安全性類別。

您可以將下列項目新增到任務清單：任務、資料表單、資料網格、公司間報表、日記帳報表、網站或檔案連結、相關內容、資料夾及自訂文件。您可以在任務清單中包含多個任務或文件例項。例如，任務清單中可能包含工作流程的下列項目：輸入網格、載入資料、輸入網格、程序控制。

您也可以將任務清單新增到其他任務清單。例如，您可以建立適用於日記帳作業的任務清單，並將其新增到適用於每月關閉作業的任務清單。建立任務清單時，可定義能否將其新增到其他任務清單。附加到主要清單的任務清單不能包含其他任務清單。

若要組織任務清單的文件，您可以將文件資料夾新增到任務清單。接著，使用者可展開資料夾，並選取一或多個文件。例如，可以新增資料表單的資料夾。您可以新增具有子資料夾的資料夾，並且可以修改附加到任務清單的資料夾，以向該資料夾新增子資料夾。您可以將任意數目的資料夾新增到任務清單。

若要建立任務清單，請執行下列動作：

  1. 在「文件管理員」中按一下新增，然後按一下任務清單，或依序選取動作、新增，然後選取任務清單。
  2. 按一下新增，或選取動作，然後選取新增，並選取項目：

    • 資料夾

    • 任務清單

    • 自訂文件

    • 資料表單

    • 資料網格

    • 連結

    • 相關內容

    • 報表

    • 任務

  3. 選取要新增的項目，然後按一下選取。
  4. 選擇性：若要重新排序任務清單中的項目，請醒目提示顯示要移動的項目，然後按一下「移動任務清單項目」箭頭將項目上移、下移、移至頂端或移至底部。

    提示：

    若要從任務清單中移除項目，請選取項目，然後按一下刪除或全部刪除。

  5. 按一下儲存，或選取動作，然後選取儲存。
  6. 在名稱中，輸入任務清單的名稱。

    註：

    下列字元在任務清單名稱中是無效的：冒號 (:)、分號 (;)、小於或大於符號 (< >)、單引號或雙引號 ('、")。

  7. 在安全性類別中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
  8. 選擇性：在說明中，輸入說明。
  9. 選擇性：如果不想向其他使用者顯示該任務清單，請選取專用。
  10. 選擇性：若要覆寫任務清單，請選取覆寫現有文件。
  11. 按一下儲存。