每當規劃單位複查者將預算傳送給其他複查者時，規劃單位即會變更狀態。規劃單位是根據複查者採取的動作種類將預算傳送給其他複查者來指派狀態。
註：
若變更父項規劃單位的狀態，除非其子項已在已通過第一輪審核狀態期間遭到排除或予以核准，否則所有子項都將隨之變更。
若要變更規劃單位狀態，請執行下列動作：
起源：將所有選取規劃單位 (包括所有子代) 的擁有權變更為規劃單位階層中為該規劃單位所定義的第一位擁有者。
註：
規劃單位的第一位擁有者在「分佈」和「自下而上式」範本之間是不同的。利用「分佈」範本，第一位擁有者是位於規劃單位階層頂端的擁有者。利用「自下而上式」範本，第一位擁有者則是位於規劃單位階層底端的擁有者。
開始：開始預算程序，並將規劃單位狀態變更為已通過第一輪審核。此動作適用於樹狀檢視。
上呈：將規劃單位傳遞給另一位使用者進行複查。此動作在第一次會指派規劃單位的擁有權，然後會在複查人員之間傳送規劃單位的擁有權。上呈相當於目前的擁有者暫時核准過此規劃單位，規劃單位的狀態會變更為複查中。
排除：從預算程序中排除規劃單位。此動作適用於樹狀檢視。
拒絕：表示規劃單位仍需要前一位擁有者處理更多工作。拒絕通常需要前一位擁有者建立另一個重複項目。根據預設，拒絕會將規劃單位擁有權退回給前一個擁有者，但您可以選取下一個擁有者。「拒絕」會將規劃單位狀態變更為未暫時核准。
核准：核准規劃單位並將其狀態變更為已核准利用「分散」或「自下而上式」範本，只有晉升途徑中的最後一位擁有者可以核准規劃單位。利用「任意格式」範本，使用者可以核准任何狀態 (不包括尚未開始的規劃單位。) 只有管理員可以核准未暫時核准或已通過第一輪審核狀態。
核准規劃單位是隱含的複查者檢閱。通常規劃單位只會核准一次。但是，管理員可以拒絕已核准的規劃單位，要求第二次核准。
委派：將擁有權傳遞給不在呈報途徑中的使用者。從選取下一個擁有者中選取使用者，將擁有權傳遞給該使用者。指定的使用者在完成時選取呈報，將預算傳回給呈報途徑上的第一個核准者。此動作可供「自下而上式」和「分散式」範本使用。
取得擁有權：成為規劃單位和所選取父項規劃單位之下的任何 0 層級規劃單位的擁有者。可用於目前使用者，以及規劃單位階層中目前規劃單位擁有者的使用者。
凍結：鎖定子代規劃單位中的所有相關資料。此動作可以使所有相關的資料變成唯讀，但是不會變更任何規劃單位的擁有權。
分佈、分佈子項或分佈擁有者：將規劃單位擁有權傳遞給多位使用者。分散動作會根據規劃單位階層中預算目前的位置而以不同的方式運作。這些動作適用於使用「分佈」範本的規劃單位階層。
分佈會將擁有權指派給規劃單位階層之目前層級上的成員。分佈子項會將規劃單位擁有權指派給目前擁有者的子項。分佈擁有者會將規劃單位擁有權指派給規劃單位階層建立期間所定義的層級 0 擁有者。
暫時核准：暫時核准規劃單位。暫時核准不會傳送規劃單位的擁有權，但會將其狀態變更為暫時核准。
提交：提交規劃單位至下一個層級。
提交至頂端：提供擁有權至階層中所定義的頂端使用者。
重新開啟：重新開啟已核准規劃單位。
請參閱新增或檢視基本規劃單位的註釋。