مهام التسلسل الهرمي للحساب

لتمكين عرض هيكلية الحساب في العرض الشامل للحساب لمبيعات تجارب العملاء للخدمات والمرافق، يجب إكمال عدة مهام لتمكين عمليات التجميع. قبل إكمال هذه المهام، يجب أن يكون لديك فهم كامل لعمليات التجميع. يمكن العثور على تفاصيل حول عمليات التجميع والمهام الواردة أدناه في مستند كيف يمكنني تكوين واستخدام عمليات التجميع؟ في مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.

المهمة الوصف
إعداد مهام تجميع البيانات

قم بتكوين هذه المهام في نظام المبيعات الرقمية لأوراكل لتشغيلها في الفترة الزمنية التي تريدها:

  • تحديث البيانات غير المنسقة لتجميع هيكلية الحساب

  • التحديث التزايدي

تمكين المقاييس ونشرها

تحقق من تمكين المقاييس التالية ونشرها:

المقياس المصدر الكائن المرتبط
إجمالي الأنشطة المفتوحة الحساب النشاط
إجمالي طلبات الخدمة المفتوحة الحساب طلب الخدمة
إجمالي طلبات الخدمة المهمة المفتوحة الحساب طلب خدمة
إجمالي الفرص المفتوحة الحساب فرصة
إجمالي الإيرادات المحتملة من فرص المبيعات المفتوحة الحساب فرصة
إجمالي العملاء المحتملين المفتوحين الحساب عميل مبيعات محتمل
إجمالي الإيرادات المحتملة من الفرص التسويقية المفتوحة الحساب عميل متوقع للمبيعات
تشغيل التحديث الكامل بعد نشر المقاييس الجديدة، قم بتشغيل تحديث كامل. من الآن فصاعدًا، ستحتفظ المهام المجدولة ببيانات هيكلية الحساب لتضمين التغييرات المستقبلية.