اعتبارات تصميم عملية اعتماد المستند

كخطوة أولى لتصميم التكامل الخاص بك، يجب مراعاة تفاصيل عملية اعتماد المستند. فيما يلي بعض الاقتراحات لعملية الموافقة النموذجية على القروض والتي توضح كيف تؤثر التفاصيل ومتطلبات الأعمال على خيارات التصميم التي تتخذها للحل.

مثال حول حافظات المستندات لعملية اعتماد القرض

عند تصميم التكامل، ستحتاج إلى قائمة بمجلدات المستندات المطلوبة لاستخدامها في Oracle Content Management.

على سبيل المثال، يمكنك جعل جدولاً مشابهًا لما يلي، والذي يسرد المجلدات المطلوبة لعملية الموافقة على القرض، وأنواع المستندات في كل مجلد.

المجلد	الوصف
مستندات طالب التوظف	الاستمارات الحكومية والبيانات المصرفية
مستندات التقويم	صور الملكية والمبيعات المماثلة الأخيرة
مستندات الاعتماد	مجموع نقاط الائتمان وتحليل نموذج المخاطرة واحتساب مدة القرض
مستندات الاتفاقية	بنود وشروط القرض
مستندات الملكية	نماذج الملكية والتأمين
مستندات التمويل	تم تحديث العنوان وتعليمات الأسلاك

حول الإجراءات التي تم تنفيذها على المجلدات

في حالة تحديد المستندات والمجلدات، تكون الخطوة التالية هي تحديد الإجراءات التي سيقوم المستخدمون بتنفيذها كجزء من عملية اعتماد المستند.

على سبيل المثال، يوضح الجدول التالي تسلسل المهام في العملية ويعرض من يقوم بتنفيذ المهمة ويصف المهمة التي تم تنفيذها على المجلد.

التسلسل	الدور	المهمة	المجلدات التي تم الوصول إليها
1	مقدم طلب القرض	تصدير بيانات النماذج الحكومية وكشوف حسابات البنوك.	مستندات طالب التوظف
2	مقوِّم الملكية	تصدير بيانات المستندات المرتبطة بالتقويم.	مستندات التقويم
3	وكيل القرض	مراجعة كل من مستندات مقدم الطلب ومستندات التقييم لضمان الإتمام. إذا كانت المستندات الإضافية مطلوبة، اطلب من مقدم الطلب أو المقيِّم تصدير بياناتها.	مستندات وتقويم مقدم الطلب
4	مسئول القرض	مراجعة كل من مستندات المتقدم ومستندات التقويم واعتماد القرض وتكوين مستندات القرض في حافظة مستندات الاتفاقية. يتم تخزين مستندات مقدم الطلب ومستندات التقييم ومستندات تبرير الاعتماد في مجلد مستندات الاعتماد.	مستندات طالب التوظف ومستندات التقويم ومستندات الاتفاقية ومستندات الاعتماد
5	مقدم طلب القرض	توقيع مستندات الاتفاقية وتصدير بياناتها.	مستندات الاتفاقية
6	شركة العنوان	تصدير بيانات كل المستندات المرتبطة بالخاصية.	مستندات الملكية
7	موظف مالي	مراجعة مستندات الاعتماد ومستندات الاتفاقية ومستندات الملكية في الحافظات الخاصة بها وتمويل القرض. تصدير بيانات المستندات المرتبطة أيضًا إلى حافظة مستندات التمويل.	مستندات الاعتماد ومستندات الاتفاقية ومستندات الملكية ومستندات التمويل

حول أذونات المجلد للمهام المتنوعة

ومع تعريف المجلدات والإجراءات، يمكنك تحديد أذون الوصول إلى المجلدات المطلوبة لكل مجلد.

على سبيل المثال، يسرد الجدول التالي أذون الوصول المطلوبة لكل مجلد بناءً على أدوار المستخدم والمهام التي سيضطلع بها كل مستخدم.

الدور	المهام	إذن الوصول والحافظة
مقدم طلب القرض	تقديم مستندات طالب التوظف، وفي حالة اعتمادها، تقديم مستندات الاتفاقية	مستندات الطلب وحافظات مستندات الاتفاقية: وصول المساهم
مقوِّم الملكية	تقديم مستندات التقويم	حافظة مستندات التقويم: صلاحية وصول المساهم
وكيل القرض	مراجعة مستندات المتقدم	مستندات المتقدم وحافظات مستندات التقويم: صلاحية وصول العارض
مسئول القرض	يعتمد القرض	حافظات مستندات تقويم ومستندات طالب التوظف: صلاحية وصول المُحمِّل مستندات الاتفاقية وحافظات مستندات الاعتماد: وصول المساهم
شركة العنوان	تقديم مستندات الملكية	مجلد مستندات الملكية: وصول المساهم
موظف مالي	تمويل القرض	حافظة مستندات الاعتماد: صلاحية وصول العارض مستندات الاتفاقية وحافظات مستندات الملكية: صلاحية وصول المُنزِّل حافظة مستندات التمويل: صلاحية وصول المساهم

مع تعريف الأدوار والمجلدات والإجراءات والأذون، لديك المعلومات اللازمة لتكوين مجلدات في Oracle Content Management، وتحديد الأدوار وتكوينها في Oracle CX Sales، وتصميم عملية الأعمال في Oracle Integration.