Zuordnungsmodelle

Die OIPA-Funktionalität unterstützt Zuordnungen, die Fondsmodelle anzeigen, die anstelle eines bestimmten Fonds ausgewählt werden können, wenn Geld in eine Police investiert wird. Zuordnungen, bei denen Modelle verwendet werden, sind nur verfügbar, wenn die Konfiguration dieses Verfahren unterstützt.

Wenn eine Police des Typs "Variable Annuität" offen ist, klicken Sie auf den Link Zuordnung im linken Navigationsmenü, um zu sehen, ob vorkonfigurierte Zuordnungsoptionen verfügbar sind. Wenn Sie auf eine Zuordnungsoption wie "Zukünftige Zuordnungen" klicken, werden auf dem Bildschirm "Zuordnung" die Fonds oder Fondsmodelle angezeigt, die für den Kunden verfügbar sind.

Zuordnungsmodell verwenden

Wenn eine Zuordnung offen ist, werden im Bildschirm "Zuordnung" die Investitionsoptionen angezeigt, die für einen Kunden verfügbar sind.

Fonds

Wenn Fonds verfügbar sind, wird im Abschnitt "Fonds" eine Dropdown-Liste aller für den Kunden verfügbaren Fonds angezeigt. Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol rechts neben dem Fonds, um das Feld "Prozent" oder "Betrag" anzuzeigen, das den in den Fonds investierten monetären Wert angibt. Wenn das Dropdown-Feld Fonds wählen verfügbar ist, können auch weitere Fonds hinzugefügt werden.

Modelle

Wenn Modelle verfügbar sind, wird im Abschnitt "Modelle" eine Dropdown-Liste aller für den Kunden verfügbaren Modelle angezeigt.Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol rechts neben dem Modell, um das Feld "Prozent" oder "Betrag" anzuzeigen, das den in das Modell investierten monetären Wert angibt. Wenn das Dropdown-Feld Modell wählen verfügbar ist, können auch weitere Modelle hinzugefügt werden.

Wenn Sie ein Modell auswählen und auf das grüne Plus-Symbol klicken, werden die Modelldetails unten im Bildschirm angezeigt. Jedes hinzugefügte Modell wird direkt unterhalb dem vorherigen Modell aufgeführt. Bei manchen Modellen ist das Feld "Prozent" oder "Betrag" gesperrt, sodass die Zuordnungen nicht bearbeitet werden können. Bei anderen Modellen sind die Felder "Prozent" oder "Betrag" aktiviert, sodass der Benutzer die Investitionsprozentsätze für jede Investitionsoption im Modell auswählen kann.

Modell- und Fondsoptionen in OIPA