Aktivitäten zum Hinzufügen von Kunden

Bei der Verarbeitung von Policen müssen in manchen Fällen einer Police neue Kunden hinzugefügt werden, wenn die Bildschirmfunktionalität "Kunde" deaktiviert ist. Um diese Aufgabe auszuführen, kann eine Aktivität verwendet werden. Der Zweck der Aktivität besteht darin, Kunden einer Police hinzuzufügen. Bestehende Kunden können mithilfe der Suchfunktionalität hinzugefügt werden, oder neue Kunden können der Datenbank hinzugefügt und dann ausgewählt werden.

In ein Kundenfeld einer Aktivität kann kein Text eingegeben werden. Rechts neben dem Feld wird stattdessen ein Symbol Kunden hinzufügen angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Fenster "Kundensuche" geöffnet. Über die Registerkarte Kunden suchen kann ein bestehender Kunde hinzugefügt werden. Über die Registerkarte Neuer Kunde kann ein neuer Kunde der Datenbank hinzugefügt und dann ausgewählt werden.

Links "Kunden suchen" und "Neuer Kunde" im Fenster "Kunden hinzufügen"

Nachdem ein Kunde ausgewählt wurde, wird dessen Name im Feld "Kunde" eingetragen und links neben dem Symbol "Kunden hinzufügen" angezeigt. Wenn eine verarbeitete Kundenaktivität storniert wird oder die Aktivität nach der Eingabe eines neuen Kunden, jedoch vor Verarbeitung der Aktivität gelöscht wird, werden die Kundeninformationen nicht aus der Datenbank entfernt.

Kundenname im Feld "Kunde" eingetragen