Auszahlungen - Überblick
Bei Auszahlungen handelt es sich um die Zahlung eines Geldbetrags durch die Firma an einen Kunden, Makler oder sonstigen Zahlungsempfänger. Bei Annuitäten wird eine Zahlung, die Versicherer für aufgeschobene Renten während des Kumulationszeitraums leisten, ebenfalls als Auszahlung kategorisiert.
Auszahlungskonten werden in Rules Palette konfiguriert. Damit die Auszahlungsaktivität in OIPA verarbeitet werden kann, muss eine Auszahlungstransaktionsentität im Kontenplan in Rules Palette vorhanden sein.
Auszahlungen sind systemgenerierte Aktivitäten. Wenn eine Aktivität verarbeitet wird, die Geld aus einer Police transferiert, wird automatisch eine Auszahlungsaktivität generiert und im Bildschirm "Aktivität" angezeigt. Klicken Sie auf das Blitzsymbol neben der Auszahlung, um sie zu verarbeiten.
Wenn eine Auszahlung erstmalig verarbeitet wird, wird sie der Police im Status "Ausstehend" zugeordnet. Das Geld kann in Ausgangskonten oder Konten für die nachgelagerte Verarbeitung transferiert werden. Manche Aktivitäten können so konfiguriert werden, dass der Status einer Auszahlung von "Ausstehend" in "Aktiv" geändert wird, damit die Auszahlung genehmigt werden kann. Diese Aktivitäten existieren gewöhnlich auf Kunden- oder Planebene. Prüfen Sie den Bildschirm "Planaktivität" oder "Kundenaktivität", um zu ermitteln, ob Aktivitäten zur Auszahlungsaktualisierung vorhanden sind. Wenn der Benutzer über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen verfügt, werden solche Aktivitäten in der Dropdown-Liste "Aktivität" angezeigt.
Auszahlungsdetails anzeigen
Sie können die Details einer Auszahlung anzeigen, indem Sie auf das Symbol "Aktivitätsdetails" links neben der Auszahlungsaktivität klicken. Daraufhin wird das Fenster "Aktivitätsdetails" geöffnet. Die Links zu den Auszahlungsdetails sind verfügbar. Folgende Auszahlungsdetails werden angezeigt:
Eine Auszahlungsaktivität kann zwar im Bildschirm "Aktivität" verarbeitet und auf den Status "Aktiv" gesetzt werden. Sie muss jedoch genehmigt werden, bevor sie vollständig verarbeitet werden kann.
Unverbindlicher Test, Entnahme und Vollständiger Rückkauf sind Aktivitäten, die automatisch eine Auszahlung generieren. Wenn eine dieser Aktivitäten verarbeitet wird, wird die Auszahlungsaktivität im Bildschirm "Aktivität" angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol "Aktivitätsdetails" links neben der Auszahlungsaktivität, um das Fenster "Aktivitätsdetails" zu öffnen. Die Links zu den Auszahlungsdetails sind verfügbar. Folgende Auszahlungsdetails werden angezeigt:
Symbol "Aktivitätsdetails" für Auszahlung