Neue Policen erstellen

Sie erstellen und verwalten Policen in OIPA im Bildschirm "Police". Jede Police muss einer Firma und einem Plan zugeordnet werden. Sie können eine Police durch einen Policennamen kennzeichnen, um die Policensuche zu vereinfachen.    

Unter Lebenszyklus von Risikolebensversicherungen oder Lebenszyklus von variablen Annuitäten finden Sie ein Beispiel für die Stufen, die eine Police während ihres Lebenszyklus durchläuft.  

Eine Police kann schattiert (gelöscht) werden, indem Sie die Option Police schattieren im sekundären Menü des Bildschirms "Police" wählen oder eine StatusChange-Aktivität verarbeiten.

Erstellungsschritte einer neuen Police

1. Wählen Sie Police | Neu im Hauptmenü. Das linke Navigationsmenü enthält die Links für jeden Abschnitt der Police.  

Firma: Firma, der die Police zugeordnet ist. Dabei kann es sich um mehrere Firmen oder untergeordnete Unternehmenseinheiten oder nur eine primäre Firma handeln.  

Plangruppe ist die Gruppe, in die mehrere Pläne zu organisatorischen Zwecken aufgenommen werden. Das Feld "Plangruppe" wird nur angezeigt, wenn Plangruppen aktiviert sind.

Plan: Dies ist der Name des Produkts, das die Firma anbietet.

Plandatum: Dies ist das Datum, an dem Policenantragsinformationen erfasst werden.

Policenname: Dies ist eine optionale sekundäre ID der Police. Der Policenname erleichtert das Auffinden von Policen bei Suchläufen. 

Policenstatus: Der aktuelle Status einer Police. Der Status wird entsprechend den Aktivitäten aktualisiert, die auf die Police angewendet werden.

Ausgestellt in Bundesland: Dies ist ein Dropdown-Feld, um einer Police ein Ausstellungsbundesland zuzuordnen. Wenn die Genehmigung auf Landesebene für den Plan unterstützt wird, dem die Police zugewiesen ist, enthält das Dropdown-Feld nur diejenigen Bundesländer, die den im Feld "Plan" ausgewählten Plan genehmigt haben. Das Plandatum der Police muss nach dem Gültigkeitsdatum der Genehmigung auf Landesebene liegen oder mit diesem übereinstimmen. Außerdem muss es auch vor dem Ablaufdatum der Genehmigung auf Landesebene liegen oder mit diesem übereinstimmen, falls ein solches vorhanden ist. Wenn für den Plan die Genehmigung auf Landesebene erforderlich ist und der Police ein Segment mit einer Genehmigung auf Landesebene hinzugefügt wird, wird dieses Dropdown-Feld deaktiviert.

Policennummer: Dies ist die eindeutige ID der Police. Die Nummer wird automatisch generiert, wenn eine Police erstellt wird. 

2. Geben Sie die spezifischen Policeninformationen ein. Diese Informationen sind je nach erstelltem Policentyp unterschiedlich.  

3. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn eine neue Police gespeichert wird, wird im Feld "Policennummer" eine eindeutige Policennummer eingetragen. Weisen Sie der Police Rollen, Segmente und Aktivitäten zu, damit ihr Status "Aktiv" wird.     

Aktivitäten und Segmente können einer Police erst hinzugefügt werden, nachdem die Rollen zugewiesen wurden. 

Policenlinks im linken Navigationsmenü mit deaktivierter Plangruppenfunktionalität