Aktivitäten Interimsdatensätze hinzufügen

Mithilfe von Interimsdatensätzen werden monetäre Werte auf einem Interimskonto erfasst und verwaltet. Für jeden Interimsdatensatz wird zu Identifikationszwecken eine eindeutige Interimsnummer generiert.

Richten Sie erforderliche Interimsdatensätze ein, bevor Sie Aktivitäten hinzufügen, die der Police monetäre Werte zuordnen. Dieser Ablauf ist erforderlich, um zu vermeiden, dass der Bildschirm "Police" geschlossen wird, während Sie eine Aktivität hinzufügen. Der Bildschirm "Interim" ist separat vom Bildschirm "Police". Um einen Interimsdatensatz zu generieren, müssen Sie den Bildschirm "Police" verlassen, und die Option Interim im Hauptmenü wählen. Dadurch wird der Bildschirm "Police" geschlossen.       

Nachdem Sie den Interimsdatensatz erstellt haben, suchen Sie die Police und kehren Sie zum Bildschirm "Aktivität" zurück, um die Aktivität und die Interimsdetails hinzuzufügen.

Schritte zum Hinzufügen von Interimsdetails zu einer Aktivität

1. Öffnen Sie eine Police.
2. Klicken Sie auf den Link Aktivitäten, um den Bildschirm "Aktivität" zu öffnen.
3. Klicken Sie auf Aktivitäten hinzufügen im sekundären Menü.
4. Wählen Sie die Aktivität im Dropdown-Feld "Aktivität" aus.
5. Geben Sie die Aktivitätsdetails ein.
6. Klicken Sie auf den Link Interim oben im Fenster.
7. Geben Sie die Interimsnummer des entsprechenden Interimsdatensatzes ein.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Klicken Sie auf das Blitzsymbol neben der Aktivität, um sie zu verarbeiten. Zeigen Sie die Aktivitätsdetails an, indem Sie auf das Symbol "Aktivitätsdetails" links neben der Aktivität klicken. Klicken Sie dann auf den Link "Interim" oben im Fenster.

Wenn der Aktivität kein Interimsdatensatz zugeordnet ist, kann sie nicht dem Bildschirm "Aktivität" hinzugefügt und verarbeitet werden.    

Interimsdetails im Fenster "Aktivität" für eine neue Aktivität

Mehrere Interimsdatensätze

Monetäre Werte, die einer Police zugeordnet werden, können aufgeteilt und mit mehreren Interimsdatensätzen verknüpft werden. Wenn die Aktivität, die den monetären Wert zuordnet, die Verwendung mehrerer Interimsdatensätze unterstützt, sind auf der Registerkarte "Interimsdetails" Felder für mehrere Datensätze verfügbar, und der Betrag kann auf die einzelnen Datensätze aufgeteilt werden. 

Mehrere Interimseingaben in den Interimsdetails einer neuen Aktivität