Einbehaltung auf Policenebene

Wenn Sie auf den Link Police im Hauptmenü klicken, wird der Bildschirm "Einbehaltung" geöffnet. Wird eine Police geöffnet, die zur Unterstützung der Einbehaltung auf Policenebene konfiguriert wurde, wird der Link Einbehaltung im linken Navigationsmenü angezeigt.   

Link "Einbehaltung" bei einer variablen Annuität

Einbehaltungsdetails

Im Bereich "Einbehaltungsdetails" des Bildschirms "Einbehaltung" werden folgende Felder angezeigt:

• Prozentsatz für Bundessteuern: Prozentsatz der Auszahlungen, der für Bundessteuern einbehalten wird. 

• Prozentsatz für Landessteuern: Prozentsatz der Auszahlungen, der für Landessteuern einbehalten wird. 

• Keine Einbehaltung: Ja bedeutet, dass die Police keiner Einbehaltung unterliegt. Nein bedeutet, dass die Police der Einbehaltung unterliegt. Dieses Feld wird in diesem Release nicht unterstützt.   

• Betrag für Bundessteuern: Einbehaltener Betrag für Bundessteuern. 

• Betrag für Landessteuern: Einbehaltener Betrag für Landessteuern. 

• Landesformular eingereicht: Ja bedeutet, dass das Formular für die Einbehaltung von Landessteuern eingereicht wurde. Nein bedeutet, dass es nicht eingereicht wurde. Dieses Feld wird in diesem Release nicht unterstützt.   

Die Einbehaltung auf Policenebene kann entsprechend dem Policenstatus gesperrt sein. Wenn die Einbehaltungsfelder deaktiviert sind, wenn Sie auf den Link "Einbehaltung" im linken Navigationsmenü klicken, unterstützt der Policenstatus nicht die Erfassung von Einbehaltungswerten.

Einrichtungsschritte für die Einbehaltung auf Policenebene

1. Suchen Sie die Police.

2. Klicken Sie auf Einbehaltung im linken Navigationsmenü. Daraufhin werden die Einbehaltungsdetails geöffnet. 

3. Geben Sie die Einbehaltungsprozentsätze oder -beträge in die entsprechenden Felder ein.

4. Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie alle Einbehaltungsdetails eingegeben haben.

Die Einbehaltungsdetails einer Aktivität können zur Verarbeitung auf Policen- oder Aktivitätsebene eingerichtet werden. Wenn keine Einbehaltung auf Policenebene besteht, wird die eingerichtete Einbehaltung auf Planebene angewendet.