クライアントの検索

「クライアント」メイン・メニューには、契約に関連付けられているクライアントを検索するためのオプションが用意されています。  

クライアントを検索する手順

1. メイン・メニューから「クライアント」->「検索」の順に選択します。

2. 「種別」ドロップダウン・ボックスからクライアント種別を選択します。  

3. 検索基準を入力します。正確な名前がわからない場合は、%(パーセント)記号をワイルド・カードとして使用します。  

4. 「検索」をクリックします。検索結果が画面に表示されます。 

5. 検索結果をスクロールし、目的のクライアントをクリックします。「クライアント」画面にクライアントの情報が表示されます。左側のナビゲーション・メニューから「住所」リンクを選択して、クライアントの住所情報を表示します。左側のナビゲーション・メニューから「履歴」リンクを選択して、クライアント・レコードに対する更新をすべて表示します。   

検索結果の数が10を超える場合は、最初の10件の結果のみが表示されます。その他の結果が表示されるようにするには、画面の右隅にある「最大表示件数」ドロップダウン・ボックスを調整します。