「プラン」メイン・メニュー

「プラン」メイン・メニューには、プラン・データおよびプラン・レベルのアクティビティへのリンクが含まれています。 プラン・データには、すべてのプラン・フィールドと値、プラン源泉徴収レベルおよびプラン配分の選択内容が含まれています。 プラン・アクティビティとは、プラン内の契約がアクティビティ基準を満たす場合に、それらすべての契約に対して処理されるアクティビティのことです。「プラン」メイン・メニューは、適切なセキュリティ権限を割り当てられたユーザーにのみ表示されます。  

プラン・データ

正しいセキュリティ権限があるユーザーは、3つの種別のプラン・データを読取り専用で使用可能です。プラン・データを表示するための正しいセキュリティ権限がユーザーにない場合は、「権限のないページです」というエラーが表示されます。

• プラン・フィールド: 限度、ファクタ、手数料などのプランに対する一般的な情報がすべて表示されます。
• プラン源泉徴収: 都道府県税(州税)と連邦税の課税対象となる支払に対して適用する特定の金額またはパーセントが表示されます。
• プラン配分: 特定のビジネス・イベントの発生時に、資金が関連付けられているファンドが表示されます。

プラン・アクティビティ

契約が、定義されている条件を満たしている場合は、プラン・アクティビティによって、そのプランに関連するすべての契約が処理されます。「プラン・アクティビティ」オプションをクリックすると、使用可能なプラン・アクティビティがメニューに表示されます。これらのアクティビティの1つをクリックすると、「プラン」画面がオープンし、そのアクティビティが処理された時期のリストが表示されます。

「プラン」画面をオープンした後は、すべてのプラン・アクティビティのリストを会社名およびプラン名で検索することもできます。「プラン」画面の「アクティビティ」セクションに、選択した会社およびプランに関連付けられているプラン・レベルのアクティビティが表示されます。

アクティビティは、サブ・メニューの「アクティビティの追加」リンクを使用して「プラン」画面に追加されます。このリンクが表示されない場合、そのユーザーには、プラン・レベルのアクティビティを追加するための適切なセキュリティ権限が付与されていません。

「プラン」画面