ロールを追加するアクティビティ

「ロール」画面の機能が使用不可のとき、契約の処理中に新規ロールの追加や置換が必要になる場合があります。このような場合は、アクティビティを使用してこのタスクを実行できます。このアクティビティの目的は、データベース内にすでに存在するクライアントを、既存の契約の新規ロールに追加することです。

ロールを追加するアクティビティが構成されている場合は、有効な契約を開いているときに、「アクティビティの追加」ドロップダウン・リストからこのアクティビティを使用できます。

ロールを追加するアクティビティを処理する手順

1. 有効な契約を開きます。

2. サブ・メニューの「アクティビティの追加」リンクをクリックします。

3. 「アクティビティ」ドロップダウン・リストから「ロールの追加」アクティビティを選択します。

4. 新規ロールの有効日を入力します。

5. ドロップダウン・ボックスからロールの種別を選択します。

6. 「名前入力オプションの選択」ドロップダウン・ボックスから、クライアント名を入力する方法を選択します。

• 名前を入力: このオプションを選択すると、ユーザーは新規ロールのクライアントの姓と名を入力できます。クライアントはデータベース内にすでに存在している必要があります。  

• 被保険者と同じ: このオプションを選択すると、「被保険者と同じ」フィールドが有効になり、ユーザーはドロップダウン・ボックスから名前を選択できます。 

7. 「OK」をクリックします。

8. 左側のナビゲーション・メニューで「アクティビティ」リンクをクリックし、「アクティビティ」画面をオープンします。
9. アクティビティの右側にある稲妻アイコンをクリックして、アクティビティを処理します。

新規ロールが追加されたことを確認するには、左側のナビゲーション・メニューから「ロール」リンクをクリックし、「ロール」画面を調べます。新規ロールが「ロール」画面に表示されている必要があります。