51テリトリ管理の拡張

この章の内容は次のとおりです。

テリトリのアプリケーション・ページの構成および拡張
テリトリ管理の構成および拡張

テリトリのアプリケーション・ページの構成および拡張

アプリケーション・コンポーザを使用すると、営業テリトリのアプリケーション・ページに表示される多くのアイテムを変更できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。

「テリトリ」ランディング・ページ
「テリトリの作成」ページ
詳細ページ(「詳細ページ」の項のサブタブの説明を参照)

次の例のような変更を行います。

標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
フィールドを必須として設定します。
フィールドのデフォルト値を設定します。
列の順序を変更します。
列ラベルを変更します。
カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。

注意: テリトリのアプリケーション・ページを拡張するには、アプリケーション・コンポーザで営業テリトリ・オブジェクトを使用します。

「テリトリ」ランディング・ページ

「テリトリ」ランディング・ページを変更できます。たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、カスタム・フィールドを表示することができます。

アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。

「テリトリの作成」ページ

「テリトリの作成」ページを変更できます。たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム・フィールドを表示することができます。

アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。

エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。

詳細ページ

詳細ページは、ページの横に表示される複数のサブタブで構成されます。これらのサブタブのほとんどは変更できます。たとえば、サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。

詳細ページから使用可能な特定のサブタブにカスタム・フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成した後、営業テリトリ・オブジェクトの目的の詳細ページ・レイアウトに戻り、それらのフィールドを特定のサブタブに追加できます。

アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。
詳細ページを変更する場合は、最初に変更するサブタブを選択します。これらのサブタブは、詳細ページから使用できます。サブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。新しいタブを追加することもできます。
- 要約
- ディメンション
  
  このタブは拡張できません。
- 包含
  
  このタブは拡張できません。
- 除外
  
  このタブは拡張できません。
- チーム・メンバー
  
  必要に応じて、営業テリトリ・リソース・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
- 子テリトリ
  
  必要に応じて、営業テリトリ・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。

テリトリ管理の構成および拡張

アプリケーション・コンポーザを使用して、テリトリ管理の様々なリージョンを変更できます。アプリケーション・コンポーザを使用すると、カスタム・フィールド、処理およびリンクを作成し、追加して表示できます。サブタブまたはツリー・ノードとして特定のページに追加できるカスタム子オブジェクトを作成することもできます。

このトピックでは、「詳細」ページのみの構成可能性について説明します。これらのオブジェクトの一連のアプリケーション・ページを構成する方法は、関連トピックを参照してください。

アプリケーション・コンポーザにアクセスするには:

「ナビゲータ」メニューに移動します。
「構成」セクションで、「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。

拡張可能なテリトリ・ページの理解

テリトリ・ページを変更するには、拡張可能なページとリージョン、およびそれらの変更を行うためにアプリケーション・コンポーザで選択するオプションを把握する必要があります。

次の営業オブジェクトは、テリトリ・ページに関連付けられています。

営業テリトリ
営業テリトリ提案
営業テリトリ・リソース

この表は、テリトリ・ページとリージョン、およびこれらのページを変更するためにアプリケーション・コンポーザでアクセスできる関連オブジェクトを示しています。たとえば、「テリトリ提案の編集」ページの「プロファイル」タブの「テリトリ・チーム」サブタブは拡張可能です。後で「テリトリ・チーム」タブに追加できるカスタム・フィールドを作成するには、アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ・リソース」オブジェクトを選択し、カスタム・フィールドを作成する必要があります。

テリトリ・ページ	テリトリ・リージョン	基礎となるビジネス・オブジェクト
概要ページ	検索ダイアログ	営業テリトリ
概要ページ	選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「要約」リージョン	営業テリトリ
概要ページ	選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「追加情報」リージョン、「テリトリ・チーム」タブ	営業テリトリ・リソース(営業テリトリの子オブジェクト)
概要ページ	「現在のテリトリ提案」リージョン	営業テリトリ提案
概要ページ	「完了済テリトリ提案」リージョン	営業テリトリ提案
作成ページ	「現在のテリトリ提案」リージョンの「テリトリ提案の作成」ダイアログ	営業テリトリ提案
詳細ページ	選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブ、「要約」リージョン	営業テリトリ提案

次に、次の項にリストされている適切なアプリケーション・コンポーザの構成ページにアクセスして、カスタム・フィールドを公開します。

注意: テリトリ・ページにユーザー・インタフェースの軽微な変更を加えるのみで、新しいオブジェクトやフィールドを作成しない場合は、アプリケーション・コンポーザではなくページ・コンポーザを使用します。

ユーザー・インタフェース・ページへの変更の追加

前の項の表にリストされているテリトリ・リージョンにカスタム・フィールドを追加するには:

アプリケーション・コンポーザの「概要」ページにナビゲートします。
オブジェクト・ツリーで、「営業テリトリ」または「営業テリトリ提案」オブジェクトを選択します。
「フィールド」ノードを選択し、カスタム・フィールドを作成します。
「ページ」ノードを選択します。
「デスクトップ・ページ」タブで、変更するテリトリ・リージョンに関連する構成ページのハイパーリンクを選択します。

この表は、どの営業オブジェクトがどのテリトリ・ページおよびリージョンを移入するかと、これらのページおよびリージョンでユーザー・インタフェースを変更できるアプリケーション・コンポーザの構成ページを示しています。

ビジネス・オブジェクト	アプリケーション・コンポーザの構成ページ	関連するテリトリ・ページ	関連するテリトリ・リージョン
営業テリトリ	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「ローカル検索の編集」をクリックします。	「概要」ページの「テリトリの検索」ページ	なし
営業テリトリ	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。	概要ページ	選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「要約」リージョン
営業テリトリ提案	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、現在のテリトリ提案ページをクリックします。	「テリトリ提案の管理」ページ	「現在のテリトリ提案」リージョン
営業テリトリ提案	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、完了済テリトリ提案ページをクリックします。	「テリトリ提案の管理」ページ	「完了済テリトリ提案」リージョン
営業テリトリ提案	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「作成ページの編集」をクリックします。	「テリトリ提案の管理」ページ	「現在のテリトリ提案」リージョンの「テリトリ提案の作成」ダイアログ
営業テリトリ提案	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。	「テリトリ提案」ページ	選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブ、「要約」リージョン
営業テリトリ提案	このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。	「テリトリ提案」ページ	「テリトリ提案」ページの「テリトリ提案の編集」ダイアログの「基本情報」タブ