フォームを作成する際、プラン・タイプにフォームを関連付けます。これによりフォームの有効なメンバーが決まります。たとえば、フォームを「収益」プラン・タイプに割り当てる場合、「収益」プラン・タイプで有効な勘定科目のみを追加できます。入力されたデータは選択されたプラン・タイプのデータベースに保存されます。割り当てた後は、フォームのプラン・タイプを変更することはできません。
ソース・プラン・タイプがフォームのプラン・タイプに一致する場合、フォームの勘定科目を編集できます。勘定科目のソース・プラン・タイプ以外のプラン・タイプについてフォームに勘定科目を追加する場合、勘定科目はそのフォームでは読取り専用となります。