| Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Process Managementユーザーズ・ガイド 11g リリース1 (11.1.1.7) B61408-10 |
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プロセス・ワークスペースでは、Oracle Business Process Managementの適応型ケース管理を使用して実装されたケースの処理をサポートしています。この章では、プロセス・ワークスペースでケースを処理する方法について説明します。
この章には、ケースの処理の開始に役立つ次のトピックが含まれています。
適応型ケース管理では、非常に柔軟性の高いデータ処理集中型のビジネス・プロセスのモデル化および実行をサポートしています。
ケースとは、通常のBusiness Process Managementプロセスが事前定義されるようには厳格に事前定義されていないビジネス・プロセスのことを言います。ケースは、情報、タスク、ルールおよびサービスを含む、あまり構造化されていない非定型のプロセスです。ケースの処理中に実行するタスクは、そのケースに関連する情報およびアクティビティが処理されると変更されます。ケースの管理中に行う決定によって、実行する処理およびタスクを変更できます。
適応型ケース管理を使用してモデル化および実行するのに適したケースの例として、次のものがあげられます。
保険要求
インシデントの調査
顧客の苦情
適応型ケース管理の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Process Managementモデリングおよび実装ガイド』を参照してください。
ケースには、プロセス・ワークスペースGUIの「ケース」ページを使用してアクセスします。「ケース」ページにアクセスするには、GUIページの最上部にある「ケース」リンクをクリックします。
「ケース」ページには、現在選択されているケースに関する情報が表示されます。
「ケース」ページでは、次の操作を行うことができます。
ケースのリストを表示して、表示または処理するものを1つ選択します。
オープンしているケースまたはクローズ済ケースのケースの詳細を表示します。
ケースに関してコメントを追加したり、イベントを呼び出します。
ケース・アクティビティとその詳細の表示、新しいケース・アクティビティの作成、およびケース・アクティビティの表示のそのステータスによるフィルタ処理を行います。
ケース・イベントの監査証跡を表示します。ケース・イベントの表示をイベント・タイプによりフィルタ処理します。新しいドキュメントを表示して、ケースに追加します。ケース・データを表示および変更します。
ドキュメントを表示したり、ケースに追加します。
ケース・マイルストンを表示して、完了済としてマークします。
ケース・ステークホルダーを表示します。ステークホルダーを追加します。ステークホルダーに添付されたユーザーを追加または編集します。
ケース詳細に関するユーザー情報を表示します。
ケースをクローズします。
ケースを再オープンします。
ナビゲーション・バー(図8-1に示す)では、現在のケースの識別、ケース間の移動、ケースのクローズと再オープンおよびケースに関する情報の取得を行うことができます。
ナビゲーション・バーには次の要素があります。
ナビゲーション・バーでは、ケース間の移動、ケースのクローズと再オープンおよびケースに関する情報の取得を行うことができます。ケースにコメントおよびイベントを追加することもできます。
処理するケースを選択するには、ナビゲーション・バーのコントロール(およびケース・リスト・パネルのコントロール)を使用します。次の操作を実行して、ケースを選択できます。
ケース・リスト・ドロップダウン・リストから選択する
ケース・リスト・パネル(「ケース」ページにケース・リストがピン止めされているときに表示される)から選択する
前のケース・ボタンおよび次のケース・ボタン(「ケース」ページにケース・リストがピン止めされていないときに表示される)を使用して移動する
ケース・リスト・パネルのピン止めおよびピン止め解除の詳細は、「非表示のパネルの表示」を参照してください。
ナビゲーション・バーにある「ケースのクローズ」ボタンを使用してケースをクローズします。
ケースをクローズするには:
ケースに移動します。
ケースのクローズをクリックします。「ケースのクローズ」詳細ダイアログ・ボックスが表示されます。
「結果」ドロップダウン・リストから結果を選択します。
オプションでコメントを入力します。
ケースのクローズをクリックします。情報ダイアログ・ボックスが表示され、クローズ・アクションの結果が示されます。
「OK」をクリックします。
クローズ済ケースを表示できます。
クローズ済ケースを表示するには:
ケース・リスト・パネルが表示されない場合は、ケース・リスト・ドロップダウン・リストをピン止めして表示します。
「拡張検索」をクリックします。「拡張検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。
検索条件の「状態」セクションで「クローズ済」が選択されていることを確認します。
「検索」をクリックします。「拡張検索」ダイアログ・ボックスで使用した他の検索条件に一致するクローズ済ケースのリストで、ケース・リスト・パネルが更新されます。
表示するケースをクリックします。選択されたケースに関する情報で、「ケース」ページが更新されます。
ナビゲーション・バーにある「コメントの追加」リンクを使用して、ケースにコメントを追加します。
ケースにコメントを追加するには:
「コメントの追加」をクリックします。「ケース」ページの最上部に、コメント入力のコントロールが表示されます。
コメントのテキストを入力します。
「権限」ドロップダウン・リストから権限レベルを選択します。これにより、コメントを表示するのに必要なユーザーの権限レベルが決まります。
「投稿」をクリックして、ケースにコメントを追加します。(注意: コメントを投稿せずにコメントのコントロールを閉じるには、「閉じる」をクリックします。)
「監査証跡」パネルにコメントを表示できます。「監査証跡の表示」を参照してください。
ナビゲーション・バーにある「イベントの生成」リンクを使用して、ケースに対するイベントを生成します。ケースに対して生成できるイベントは、Oracle Business Process Management Studio JDeveloperを使用して事前設定されます。
ケースに対してコメントを生成するには:
「イベントの生成」をクリックします。「ケース」ページの最上部に、イベント生成のコントロールが表示されます。
「イベント名」ドロップダウン・リストからイベント名を選択し、イベントのタイプを指定します。
コメントを入力します。
「権限」ドロップダウン・リストから権限レベルを選択します。これにより、イベントを表示するのに必要なユーザーの権限レベルが決まります。
「イベントの生成」をクリックして、ケースにイベントを追加します。(注意: イベントを投稿せずにイベント生成のコントロールを閉じるには、「閉じる」をクリックします。)
「監査証跡」パネルにイベントを表示できます。「監査証跡の表示」を参照してください。
この項では、「ケース」ページで使用可能なパネルとそれに表示される情報の種類、表示される情報をフィルタ処理する方法、ケースを検索および表示する方法について説明します。
ケースの操作は、「ケース」ページに表示される情報に加え、コメントやイベントの追加、マイルストーンの確認と変更、ケース・アクティビティの新規作成など、ケースに関連する作業を実行するためのページ上のコントロールとリンクを使用して行います。
ケースの詳細を表示するには、ナビゲーション・バーを使用してそのケースに移動します。ケース・リスト・コントロールでケースを選択するか、または前のケース・アイコンおよび次のケース・アイコンを使用して、ケース間を移動します。
詳細は、「ケースのナビゲーション」を参照します。
図8-3は「ケース」ページを示しています。このページは次のセクションに分割されています。
ナビゲーション・バー
アクティビティ
詳細(監査証跡、データまたはコメントに関する情報を表示できます)
マイルストン
ステーク・ホルダー
ケースの表示(および選択)は、次の2つの方法で行うことができます。
ナビゲーション・バーのケース・リスト・ドロップダウン・リストをクリックして、ケースのリストを表示します。(図8-2を参照。)
「ケース」ページにピン止めされている場合、ケース・リスト・パネルを使用して、ケースを表示および選択します。
ケース・リスト・パネルを表示するには、ケース・リスト・ウィンドウのピン・アイコンをクリックします。ケース・リスト・パネルには、ケース・リスト・コントロールよりも多くのケースの詳細が含まれています。ケース・リスト・パネルが「ケース」ページにピン止めされている場合、ケース・リスト・コントロールはナビゲーション・バーに表示されません。
ケース・リスト・パネルを非表示にするには、右上隅のピン・アイコンをクリックして、「ケース」ページからピン止めを解除します。ケース・リスト・パネルのピン止めが解除されると、ケース・リスト・コントロールがナビゲーション・バーに表示されます。
ケース・リスト・パネルがページにピン止めされると、その他のパネルが非表示になります。「アクティビティ」パネルが非表示の場合、パネルを表示するには、アクティビティの表示をクリックします。「マイルストン」パネルおよび「ステークホルダー」パネルが非表示の場合、パネルを表示するには、マイルストンおよびステークホルダーの表示をクリックします。
「ケース」ページのケース・リスト・パネルでは、ケースの検索、表示および選択を行うことができます。ケースは、パネルの一連のセクションに表示されます。
ケース・リストに表示されているケースをソートするには、「ソート基準」ドロップダウン・リストからソート基準を選択します。選択を行うと、選択された順序でケースが再表示されます。次のソート基準から選択します。
作成日
ケース番号
作成者
期日
ケースを検索する際には、簡易検索またはより包括的な拡張検索を使用できます。
ケースを検索するには:
「検索条件」入力ボックスに検索条件を入力します。
[Enter]キーを押すか、「検索」アイコンをクリックします。
ケースの拡張検索を実行するには:
「拡張検索」矢印をクリックします。「拡張検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。
図8-4に示すように、「拡張検索」ダイアログ・ボックスにあるテキスト・フィールド、チェック・ボックスおよび選択フィールドで検索条件を指定します。
「検索」をクリックします。検索の結果で、ケース・リストが更新されます。
選択されたケースのアクティビティは、「アクティビティ」パネルに表示されます。
「アクティビティ」パネルが非表示の場合、パネルを表示するには、アクティビティの表示をクリックします。
「ケース」ページの「アクティビティ」パネルでは、アクティビティとその詳細を表示したり、新しいアクティビティを開始することができます。アクティビティは、パネルの一連のセクションに表示されます。
表示するアクティビティを選択するには、「アクティビティ」ドロップダウン・リストを使用します。次の中から選択します。
すべて
使用可能
実行中
完了
エラー発生
ケースのアクティビティは、アクティビティ独自のセクションに表示されます。
アクティビティの詳細を表示するには、そのアクティビティをクリックします。
開始できるアクティビティは、「アクティビティ」パネルの「使用可能」セクションに表示されます。ケースに必要なアクティビティは、アスタリスクでマークされます。
アクティビティを開始するには、「アクティビティ」パネルでそのリンクをクリックします。表示されるダイアログ・ボックスで必要な情報を指定して、「開始」をクリックします。
デフォルトでは、ケースを表示すると、「監査証跡」パネルが表示されます。表示されない場合は、表示するために、ナビゲーション・バーの下にある「監査証跡」リンクをクリックしてください。
一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。
「監査証跡」パネル
「データ」パネル: 「「データ」パネル」を参照
「ドキュメント」パネル: 「「ドキュメント」パネル」を参照
「監査証跡」パネルでは、ケースのイベントや、そのイベントを実行したユーザーに関する詳細を表示したり、イベントの権限を設定することができます。イベントは、パネル内の一連のセクションに表示されます。
ケースのイベントは、「監査証跡」パネルに表示されます。各イベントはこのパネルのセクションに表示され、次の情報が含まれます。
イベント・タイプのアイコン
イベントの名前
イベントのタイムスタンプ
イベントの詳細サマリー(オプション)
イベントを実行したユーザー
イベントに関連付けられたユーザーに関する追加の情報を表示するには、ユーザー名の上にマウス・ポインタを重ねます。
「データ」パネルでは、ケースに関連付けられたデータを表示および変更できます。
「データ」パネルを表示するには、「ケース」ページで「データ」リンクをクリックします。
一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。
「監査証跡」パネル: 「監査証跡の表示」を参照
「データ」パネル
「ドキュメント」パネル: 「「ドキュメント」パネル」を参照
「ドキュメント」パネルでは、ドキュメントを表示してケースに添付することができます。
「ドキュメント」パネルを表示するには、「ケース」ページで「ドキュメント」リンクをクリックします。
一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。
「監査証跡」パネル: 「監査証跡の表示」を参照
「データ」パネル: 「「データ」パネル」を参照
「ドキュメント」パネル
「ドキュメント」パネルでは、ケースに添付されたドキュメントおよびそれらをアップロードしたユーザーに関する詳細を表示できます。追加のドキュメントをアップロードして、ドキュメントに対する権限を設定することもできます。
ドキュメントは、パネルの一連のセクションに表示されます。
ケースに添付されたドキュメントは、「ドキュメント」パネルに表示されます。各ドキュメントは「ドキュメント」パネルのセクションに表示され、次の情報が含まれます。
ドキュメントのアイコン
ドキュメントのタイトル
ドキュメントのコメント
作成者の名前
タイムスタンプ
ドキュメントをダウンロードするには、ドキュメントのタイトルをクリックします。ドキュメントのコンテンツを含むポップアップ・ウィンドウが表示されます。
マイルストンとは、ケースの進行状況を示すチェックポイントです。
「ケース」ページの「マイルストン」パネルでは、ケースのマイルストンを表示したり、マイルストンのステータスを変更することができます。マイルストンは、パネルの一連のセクションに表示されます。
ステークホルダーとは、ケースの利害関係者のことを言います。ステークホルダーには、ケースの処理に関与するユーザー、グループまたはロールが関連付けられています。アクティビティなどのケースの要素は、特定のステークホルダーに制限でき、したがって、特定のユーザー、グループまたはロールに制限することができます。
「ケース」ページの「ステークホルダー」パネルでは、ケースのステークホルダーを表示および変更できます。ステークホルダーは、パネルの一連のセクションに表示されます。
新しいステークホルダーをケースに追加できます。
新しいステークホルダーを追加するには:
ステークホルダーの追加ボタン(緑のプラス記号)をクリックします。ステークホルダーの追加ダイアログが表示されます。
新しいステークホルダーの名前を入力し、オプションでコメントを入力します。
少なくとも1つのユーザー、ロールまたはグループを指定します。
「OK」をクリックします。
