要存储在 Smart View 中为 Planning 或 Strategic Finance 定义的 Crystal Ball EPM 数据，必须使用 Microsoft Excel 命令将与 Smart View 连接的工作簿保存到磁盘。然后，在打开存储的工作簿并重新连接时，Crystal Ball EPM 假设、决策变量和预测定义将保留并可供使用。

如果要使用 Strategic Finance，则必须使用 Excel“另存为”命令以避免覆盖临时工作簿。有关其他 Strategic Finance 注意事项，请参阅“Strategic Finance 说明”。

临时保存 Excel 工作簿时，将在磁盘上保留值的网格。对于 Planning 和 Essbase，在 Smart View 中选择提交时，会将网格数据直接提交到服务器。对于 Strategic Finance，在 Smart View 中选择提交时，会将其写入到用于计算的客户端副本。然后，必须签入服务器实体以提交到服务器存储，或者使用另存为（对于以前保存的文件，使用保存）以提交到本地实体文件。