若要儲存在 Smart View 中針對 Planning 或 Strategic Finance 所定義的 Crystal Ball EPM 資料，您必須使用 Microsoft Excel 命令，將與 Smart View 連結的活頁簿儲存至磁碟。接著，當您開啟儲存的活頁簿並重新連結時，Crystal Ball EPM 假設、決策變數與預測定義都會保留並可供使用。

如果您使用 Strategic Finance，必須使用 Excel「另存新檔」命令，以避免覆寫暫存活頁簿。如需其他 Strategic Finance 注意事項，請參閱 Strategic Finance 說明。

儲存 Excel 活頁簿，會暫時將值的網格保留在磁碟上。若為 Planning 與 Essbase，在 Smart View 中選取提交，會將網格資料直接交付給伺服器。若為 Strategic Finance，在 Smart View 中選取提交，則會將資料寫入用於計算的用戶端副本。接著，您必須登入伺服器實體以交付給伺服器儲存裝置，或使用另存新檔 (或者，若為先前已儲存過的檔案，則使用儲存) 來交付給本機實體檔案。