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収益照合を設定

ユーザーは、営業の「見積およびオーダー」タブから、商談の一部である個々の見積を「有効」とマークできます。 見積をアクティブ化すると、選択した見積の見積明細を親商談の売上明細と同期する売上消込イベントがトリガーされます。

ユーザーが営業から見積をアクティブ化し、それによって見積明細からの収益明細の消込をトリガーできるようにするには、次のステップに従います:

1. プロファイル・オプションORA_MOO_REVN_RECONCILE_FROM_SOを有効化します。

2. 見積明細の突合せオプションを「ルート」または「部品」に設定します。

3. オプションで、消込プロセス中に商談ロック時間を確認します。

プロファイル・オプションの有効化

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、管理者プロファイル値の管理タスクを検索して選択します。

2. プロファイル・オプション・コード「ORA_MOO_REVN_RECONCILE_FROM_SO」を検索します。 「サイト」のデフォルト値は「いいえ」に設定されています。

3. プロファイル値を「はい」に変更し、変更を保存します。

4. 変更を有効にするには、再度サインインします。

見積明細の消込オプションをすべてに対して1回に設定

通常、見積明細には2種類の調整オプションがあります: ルートおよび部品。 ニーズに合ったオプションを決定します。 「実装の計画」を参照してください。

ノート: 決定した後は、消込オプションを変更しないでください。 変更すると、以前のデータがすべて失われます。

1. 「設定およびメンテナンス」にナビゲートし、「Oracle CX SalesからOracle CPQ Cloudへの統合の管理」タスクを検索します。

2. 収益突合せオプション列で、「ルート」または「部品」を選択します。

3. タスクを保存して閉じます。

4. 変更を有効にするには、再度サインインします。

オプション: 調整中の商談ロックのレビュー

ユーザーが見積をアクティブとして選択すると、営業アプリケーションは見積明細からの収益明細の突合せをトリガーします。 この期間中は、ユーザーが誤って何も変更しないように、商談がロックされます。 デフォルトでは、このロックは120秒間設定されます。 調整プロセスの所要時間が120秒を超える場合、調整プロセスが終了するまで、ロックは次の120秒間続きます(以下同様です)。

このロック時間はORA_MOO_OPTY_LOCK_RELEASEプロファイル・オプションで制御されます。 デフォルト時間を変更するステップは、次のとおりです:

1. 「設定およびメンテナンス」にナビゲートし、「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索します。

2. プロファイル・オプション・コードORA_MOO_OPTY_LOCK_RELEASEを検索します。 サイトのデフォルト値は120に設定されています。

3. サイト・レベルで新しい値を入力し、変更を保存します。

4. 変更を有効にするには、再度サインインします。