クローズ処理の設定
Oracle Salesで様々なアクションを構成し、Oracle CPQで引用符を作成して開きます。 次に、ユーザーを営業に戻す処理をOracle CPQで構成します。 また、特定のページへのリンクを非表示にすることもできます。
クローズ処理は、ユーザーがOracle CPQウィンドウをクローズしてOracle Salesに戻るために使用するコマース処理です。 このアクションには、ブラウザでナビゲーション・イベントをトリガーする宛先設定があります。 この処理によって、ユーザーが見積セッションを完了したときに、販売見積および見積明細を更新する統合もトリガーされます。
クローズ処理の宛先を設定するステップは、次のとおりです:
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に移動します。
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ナビゲーション・リストで、「ドキュメント」が選択されていることを確認し、「リスト」をクリックします。
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Oracle CPQサイトがOracle Sales参照アプリケーションにプロビジョニングされている場合は、CX Salesに戻るアクションがすでに定義されている可能性があります。
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「宛先」タブを選択します。
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「親を閉じる」ウィンドウ・オプションを選択します。
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「更新」をクリックします。
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に移動します。
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Options-Generalセクションで、「サイトがフレーム内にあるときにウィンドウ全体を占有」をいいえに設定します。
Oracle CPQをフル・ウィンドウで開く場合(この値をはいに設定)、Oracle CPQサイトを統合する正しい販売ホストURLを使用してコマース・ライブラリ関数「OSC Sales Cloudに戻る」を変更し、その関数を閉じるアクションに関連付ける必要があります。 この関数は、Oracle Sales参照アプリケーションで提供されます。
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「更新」をクリックします。
クローズ処理の統合を設定するステップは、次のとおりです:
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に移動します。
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ナビゲーション・リストで、「ドキュメント」が選択されていることを確認し、「リスト」をクリックします。
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Oracle CPQサイトがOracle Sales参照アプリケーションにプロビジョニングされている場合は、CX Salesに戻るアクションがすでに定義されている可能性があります。
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「統合」タブを選択します。
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統合をレビューし、次の統合が選択され、次の順序で順序付けされていることを確認します:
統合
説明
変更関数の適用
このアクションの変更タブおよび拡張変更機能で定義された変更を実行します。 これは、削除できないデフォルトのアクションですが、シーケンスの最上位にある必要があります。
見積りをアップサート
Oracle CPQトランザクションに存在する最新の値について、販売見積または販売オーダーを作成または更新します。
明細のエクスポート
Oracle CPQトランザクションに存在するトランザクション明細の製品および価格を使用して、販売見積明細品目を作成または更新します。
明細同期完了
見積のすべての明細の同期が完了し、収益突合せがトリガーされたことを営業に示します。
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「更新」をクリックします。
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変更のデプロイ: 変更のデプロイ.