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様々な契約の契約タイプを設定するためのガイドライン

様々な種類の企業契約に対して契約タイプを設定する方法について学習します。

契約タイプの設定は、設定する契約のタイプによって異なります。 主なタイプは次のとおりです。

• 顧客契約

  組織は商品とサービスを販売します。

• サプライヤ契約

  組織は商品とサービスを購入します。

これらの契約タイプの主な契約タイプ設定は、次の質問に基づいています:

• 販売か購入か。

  「目的」の場合は、「販売」または「購入」を選択します。

• 今すぐ購入または販売するのか、または将来の購入または販売に影響する価格などの条件を含む長期的な契約をネゴシエーションするのか。

  「クラス」で、今すぐ購入または販売する場合は「企業契約」を選択します。 将来の購入または販売を交渉する場合は、いずれかの契約クラスを選択します。たとえば、将来の購入の場合は、「購買契約」を選択します。

• 契約には特定の品目の購入または販売が含まれるか。

  契約に特定品目の購入または販売が含まれる場合は、契約タイプに異なる明細タイプを追加することで、契約明細への品目の入力方法を指定できます。 契約タイプに割り当てられた明細区分によって、契約に割り当てることができる明細タイプが制御されます。 プロジェクト契約および営業基本契約の一部の明細タイプでは、契約の作成者が在庫で追跡される品目を選択でき、その他の明細タイプでは、自由形式サービスなど、任意の品目をテキストとして入力できます。 同様に、「明細区分」が「サービス」に設定されている契約タイプには、サブスクリプションまたはカバレッジのみを関連付けることができます。

  一部の明細タイプでは、他のOracle applicationsとの統合がサポートされています。たとえば、プロジェクト明細タイプでは、Oracle Project Billingを介した品目の請求がサポートされます。 購入目的明細は、価格情報を取得でき、POまたは包括購買契約を作成するための購買システムへの統合をサポートします。

これらの質問に対する回答の組合せにより、次の図に示すような複数のケースが考えられます。これらについては別の項で説明します。

これらの質問に関連性が低い、または適用されないその他の特別な契約があります。 これには次のものがあります。

• パートナ契約

  パートナとの契約です。

• その他の契約

  非開示契約などの契約。

「

次の図は、購入または販売を行う場合のディシジョン・フローを示しています。

」

顧客契約

ここでは、販売目的契約の設定について説明します。 販売目的契約を選択できるようにするには、ビジネス・ユニットの割当機能で顧客契約管理を有効にする必要があります。 ケース番号は、次の図に対応します。

ケース3: 明細のない顧客契約

次の表では、契約タイプ設定を使用して、明細のない単純な販売契約を作成する方法について説明します。

契約の目的	契約タイプ設定
明細のない単純な顧客契約。	クラス: 企業契約 目的: 販売 「明細の許可」オプション: 選択解除

ケース4: 明細のある顧客契約

この表は、品目またはサービスの販売目的契約の主な契約タイプ設定について説明しています。 このリリースでは、プロジェクトの一部として実行される品目およびサービス(たとえば、プロジェクト製造品目やプロフェッショナル・サービス)またはサービスの明細を販売するための明細を追加できます。

契約の目的

契約タイプ設定

追跡および請求されるアイテムとサービスを販売します。

クラス: 企業契約 目的: 販売 「明細の許可」オプション: 選択済 区分が企業契約に設定され、明細区分がプロジェクトに設定されている場合、2つのタイプの明細を追加できます: 自由形式、プロジェクト 在庫で追跡されない品目を販売する場合。 品目、プロジェクト 在庫品目を販売する場合。 Class(区分)がEnterprise Contract(企業契約)に設定され、Line Class(明細区分)がService(サービス)に設定されている場合、2つのタイプの明細を追加できます: 補償範囲 対象アセットで提供される販売サービス。 サブスクリプション 繰返しアイテムまたはサービスを販売する場合。 明細区分が保証に設定されている場合、明細保証を追加できます。 含まれているサービスおよび拡張されたサービスの販売。 「拡張オプション」タブで、プロジェクト明細タイプに対して「契約条件オーサリング」オプションを有効にしないままにします。 ノート: 契約条件ライブラリを使用する場合、契約条件とOracle Fusion Projectsアプリケーションの間に機能リンクはありません。 したがって、契約の条件へのプロジェクトの準拠をモニターできません。

ケース5: 明細のない将来の売上の契約

この表は、明細のない将来の販売契約の主要な契約タイプ設定について説明しています。

契約の目的	契約タイプ設定
商品およびサービスを契約明細として指定しない、将来の販売の契約です。	クラス: 契約 目的: 販売 「明細の許可」オプション: このままにします

ケース6: 明細ありの将来の売上の契約

この表は、明細がある将来の販売契約の主要な契約タイプ設定について説明しています。

契約の目的	契約タイプ設定
このタイプの契約は、特定の顧客に一定期間販売する予定の商品またはサービスの詳細がわかっていても、搬送スケジュールの詳細がまだわからない場合に作成します。 このタイプの契約は、包括販売契約、永続オーダーまたは包括オーダーとも呼ばれ、実際に販売する前に、品目の交渉価格を指定できます。 このタイプの契約は、顧客がボリューム割引を交渉し、これらの交渉ボリュームに対するリリースを作成したり、特定の品目、数量または金額にコミットする場合に使用します。 ノート: Order Managementで販売オーダーを作成するときに使用できるのは、Oracle Order Management価格設定統合を使用する契約のみです。	クラス: 契約 目的: 販売 「明細の許可」オプション: 選択済 次のタイプの明細を追加できます: グループ 製品

サプライヤ契約

ここでは、購入目的契約の契約タイプ設定について説明します。 購入目的契約を選択できるようにするには、ビジネス・ユニットの割当機能で調達契約管理を有効にする必要があります。

ケース7: 明細のないサプライヤ契約

この表は、購買する実際の品目を指定せずに品目またはサービスの購買を交渉するサプライヤ契約の主な契約タイプ設定について説明しています。

契約の目的	契約タイプ設定
契約明細としての商品およびサービスを指定しないで、特定の条件または購入についてネゴシエーションする契約です。 契約作成者は、契約の契約提出物を追加することにより、Oracle Fusion Purchasingまたは他の統合された購買アプリケーション内で、対応する購買契約を作成できます。 提出物を使用して契約のステータスを監視できますが、購買オーダーは購入において作成および追跡されます。	クラス: 企業契約 目的: 購入 「明細の許可」オプション: このままにします

ケース8: 明細のあるサプライヤ契約

この表は、特定の品目またはサービスを即時に購入するためのサプライヤ契約の主な契約タイプ設定について説明しています。

契約の目的	契約タイプ設定
商品およびサービスを購入します。 このタイプの契約では、契約作成者は、契約提出物を追加することにより、Oracle Fusion Purchasingまたは他の統合された購買アプリケーションで、個別の契約明細から購買オーダーを作成できます。 各購買オーダーのステータスを提出物から直接監視できます。	クラス: 企業契約 目的: 購入 「明細の許可」オプション: 選択済 2種類の明細を追加できます。 自由書式 在庫内で追跡されていない品目向け。 品目 在庫内で追跡されている品目向け。

ケース9: 明細のない将来の購買の契約

この表は、明細のない先日付購買契約の主要な契約タイプ設定について説明しています。

契約の目的	契約タイプ設定
商品およびサービスを契約明細として指定せずに、将来の購買の契約。 このタイプの契約により、契約作成者は購買契約を作成できます。 契約作成者は、サプライヤとの購買契約を作成して、商品やサービスを示すことなく、特定の条件について合意できます。	クラス: 契約 目的: 購入 「明細の許可」オプション: このままにします

ケース10: 明細のある将来の購買の契約

次の表では、明細のある将来の購買契約の主要な契約タイプ設定について説明します。

契約の目的

契約タイプ設定

このタイプの契約は、一定期間に特定のサプライヤから購入する予定の商品またはサービスの詳細がわかっているが、搬送スケジュールの詳細がまだわからない場合に作成します。 このタイプの契約(包括購買契約、継続オーダー、包括オーダーと呼ばれることもあります)を使用すると、品目を実際に購入する前に、品目のネゴシエーションされた価格を指定できます。 ボリューム割引きをネゴシエーションしてあり、そのようなネゴシエーションされたボリュームに対するリリースを作成する必要がある場合、または特定の品目、数量または金額をコミットするときに、このタイプの契約を使用します。 包括購買契約に対して包括購買リリースを発行して、実際のオーダーを発行できます(リリースが包括購買契約の有効日の範囲内にある場合)。 契約作成者は、契約提出物を追加し、提出物から契約の実行を監視することにより、Oracle Fusion Purchasingまたは他の統合された購買アプリケーションで、対応する契約を自動的に作成できます。

クラス: 契約 目的: 購入 「明細の許可」オプション: 選択済 次のタイプの明細を追加できます: 自由書式 在庫によって追跡されない品目を購入する場合。 品目 在庫によって追跡される品目を購入する場合。

特殊な契約

ここでは、パートナ契約およびその他の契約に使用する設定について説明します。

ケース1: パートナ契約

この契約タイプ設定は、Oracle Partner Relationship Managementのパートナ契約に使用します。

契約の目的	契約タイプ設定
パートナ登録契約	Oracle Fusion Partner Relationship Managementは、ボイラープレート契約を含む契約条件テンプレートの適用にのみ契約タイプを使用するため、ほとんどの契約タイプ・エントリは適用されないか、影響はありません。 クラス: パートナ契約 目的: 販売 「条件オーサリングの有効化」オプションを選択して、契約条件オーサリングを有効にする必要があります。

ケース2: その他の契約

この表は、非開示およびその他の簡易契約のキー契約タイプ設定を示しています。

契約の目的	契約タイプ設定
非公開契約	クラス: 企業契約 目的: 販売 「明細の許可」オプション: このままにします