契約パーティ・ロールの設定方法
次の設定を使用して、パーティ・ロールを契約で使用できるようにし、「契約」の作成ページでプライマリ・パーティを表示できます。
パーティ・ロールは、契約内の様々なパーティのロールを指定する方法を提供します。 たとえば、販売契約には、顧客、パートナ、製品やサービスを販売する内部ビジネス・ユニットなどが含まれることがあります。 アプリケーションにはパーティ・ロールが事前定義されていますが、追加のロールを作成し、販売、購買およびプロジェクト契約でロールがどのように使用されるかを指定できます。
このトピックには、次の内容が含まれます。
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事前定義されたパーティ・ロールを示し、独自のロールの追加方法を説明します。
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購入目的契約および販売目的契約でパーティ・ロールを使用できるようにする方法を説明します。
パーティ・ロールの管理
表に示すように、アプリケーションには、参照タイプOKC_PARTY_ROLEに事前定義済のパーティ・ロール名が付属しています。 「設定およびメンテナンス」作業領域で参照コードを追加するには、企業契約ベース機能領域の企業契約オファリングの一部である「契約パーティ・ロールの管理」タスクを選択します。
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参照コード |
意味 |
|---|---|
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CUSTOMER |
Customer |
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INTERCOMPANY |
内部パーティ |
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PARTNER |
パートナ |
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SUPPLIER |
サプライヤ |
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THIRD_PARTY |
サード・パーティ |
パーティ・ロールを契約で使用できるようにする
パーティ・ロールを契約で使用できるようにするには、次のことを行う必要があります。
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契約作業領域で「契約ロール・ソースの管理」タスクを選択して、各パーティ・ロールを適切なパーティ・ソースに関連付けます。
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「設定およびメンテナンス」作業領域の「契約タイプの管理」タスクを使用して契約タイプを管理する際に、パーティ・ロールを使用する契約タイプに各パーティ・ロールを追加します。 2種類のプライマリ契約パーティ(バイヤー・ロールまたは販売者ロール)の1つとして、またはセカンダリ・パーティとして、パーティ・ロールを追加できます。 1つの契約で使用できる販売者ロールおよびバイヤー・ロールは、それぞれ1つのみです。 セカンダリ・パーティは、同じロールが複数あってもかまいません。
表に示すように、変更できない次のパーティ・ソースがアプリケーションに含まれています:
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パーティ・ソース・コード |
名前 |
説明 |
|---|---|---|
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OKX_PARTY |
Customer |
パーティ使用目的が外部法的エンティティである取引先コミュニティ・アーキテクチャ内のパーティ。 |
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OKX_OPERUNIT |
ビジネス・ユニット |
内部ビジネス・ユニット。 |
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OKX_VENDOR |
サプライヤ |
パーティ使用目的がサプライヤであるTCAのパーティ。 |
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OKX_INT_COMP_PARTY |
内部パーティ |
Oracle Fusionプロジェクトのプロジェクト間請求に使用できる内部パーティ。 |
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OKX_PARTNER |
パートナ |
パートナ このソースは、Oracle Fusion Partner Relationship Management用に予約されています。 |
プライマリ・パーティの表示
「外部法的エンティティ」使用目的をパーティに追加することで、「契約」の作成ページでプライマリ・パーティを表示できます。 使用割当を使用して、アプリケーション全体でエンティティがどのように使用されるかを定義できます。 エンティティの使用割当は、組織エンティティの編集ページから管理できます。
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次のように組織作業領域に移動: ナビゲータ > 顧客データ管理.
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レコードを検索します。 名前、登録ID、タイプなどの基準を入力することによって検索できます。 保存済検索を使用することもできます。
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レコードを「検索結果」領域から選択し、その名前または識別子をクリックすると、該当する「編集」ページに移動します。 たとえば、組織の編集(アカウント)、個人の編集(担当者)またはグループの編集(世帯)ページが表示されます。
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パーティ・センターで「使用割当」をクリックします。
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「使用割当」タブでは、組織の「外部法的エンティティ」使用目的を関係者から顧客に更新できます。