契約のインポート
ソース・ファイルからアプリケーションに契約をインポートできます。 インポート管理を設定して契約データをインポートするには、インポート管理を使用します。
インポート管理では、外部テキストまたはXMLファイルからインタフェース表へのデータ、およびインタフェース表からターゲット・アプリケーション表へのデータのインポートがサポートされます。
このトピックでは、次のことについて説明します。
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インポートできるもの
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インタフェース表
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インポート・プロセスでは
インポートできるもの
失効済ステータスの契約を除き、すべての契約をインポートできます。 インポート・ファイルでは、データを識別するための名前とIDを使用できます(たとえば、パーティID、パーティ名)。 次のデータを使用して、契約ごとに1つのバージョンのみインポートできます:
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契約ヘッダー
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プライマリ・パーティ(サプライヤ、顧客またはパートナ)
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1人の契約所有者: これは契約のビジネスの従業員または営業担当のいずれかになります(所有者ロールによる)。
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1つのプライマリ契約パーティ: サプライヤ、パートナまたは顧客
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プライマリ契約文書(添付)
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追加添付: インポート・ファイルには、ファイル・インポート・ユーザー・インタフェース(UI)を使用して、個別またはZIPファイルとしてインポートされる添付がリストされます。
インポートを使用して、新規契約をインポートしたり、契約を更新または削除できます。 更新および削除には、アプリケーションUIでこれらの同じアクションを実行するときに適用されるのと同じ制限が適用されます。
インタフェース表
次の表では、契約のインポートにこれらのデータベース表が使用されることを説明します:
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表 |
説明 |
|---|---|
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OKC_IMP_CONTRACT_HEADERS |
外部システムから契約データをロードするために使用されるインタフェース表。 この表は、論理契約データ(契約ヘッダー、契約パーティ、契約パーティ担当者、契約条件および契約添付)にマップされます。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_ADDRS |
契約住所をインポートするためのインタフェース表です。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_CNTACTS |
契約担当者をインポートするためのインタフェース表です。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_LINES |
契約明細をインポートするためのインタフェース表です。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_PARTIES |
契約パーティをインポートするためのインタフェース表です。 |
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OKC_IMP_CONTRACT_RELNS |
契約関係をインポートするためのインタフェース表。 |
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OKC_K_SALES_CREDITS_INT |
販売実績のインタフェース表です。 |
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PJB_BILL_PLANS_INT |
プロジェクト請求プランをインポートするためのインタフェース表です。 |
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PJB_BILLING_CONTROLS_INT |
プロジェクト請求管理をインポートするためのインタフェース表。 |
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PJB_CNTRCT_PROJ_LINKS_INT |
プロジェクト調達リンクをインポートするためのインタフェース表。 |
インポートするフィールドおよび有効な値の詳細は、「CX Sales and Fusion Service用のOracle CXの表およびビュー」ガイドの契約セクションから参照できます。 関連トピックを参照してください。
ソース・ファイルからの契約のインポート
契約をインポートするには、インポート管理を使用し、契約データをインタフェース表にアップロードします。 この機能にアクセスするには、「ファイル・インポート・アクティビティの管理」タスクを選択します。 「設定およびメンテナンス」作業領域のこのタスクは、企業プロファイル機能領域の企業契約オファリングの一部です。
詳細は、CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。