請求テンプレートの管理
サービス契約の請求テンプレートは属性で構成され、属性を選択すると契約の請求スケジュールが決定されます。 これらの請求属性の設定および請求テンプレートの作成は、契約設定の必須ステップです。
契約の作成時に、これらのテンプレートは営業管理者が選択します。 たとえば、請求テンプレートの請求ルールとして前払請求書を選択した場合、請求は期間(月、四半期、年)が開始される前に行われることが保証されます。 ステータスが下書きであるかぎり、契約の作成時に請求属性を変更できます。
サービス契約の請求テンプレートで様々な請求属性について学習します。 これらの属性は、「請求テンプレートの編集」ページにあります:
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名前: これは必須フィールドです。 設定後、契約の作成時に名前付き請求テンプレートを選択します。
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説明: このフィールドはオプションです。
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請求サービス: ドロップダウン・リストのオプションには、請求、請求しないおよび更新時に請求があります。 たとえば、これらのオプションは、アプリケーションにインポートされるレガシー契約に対応するために用意されており、別のARシステムを介してすでに一部請求されている場合があります。 したがって、請求しないは契約更改まで選択でき、その後に請求に変更されます。
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請求ルール: 前払請求書と未払請求書の形式で請求支払を選択します。
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請求頻度: 適切な請求期間の選択: 月、年、四半期および年。
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請求日: 請求日の選択: 期間開始、期間終了、日および相殺。
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会計基準: ドロップダウン・リストから適切な会計基準を選択します。
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トランザクションのタイプ: この属性は、請求が請求書かクレジット・メモかを決定します。 ドロップダウンの値は、売掛管理によって事前定義され、請求テンプレートで生成されます。
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支払条件: 即時、最終日月、期日10日などの支払方法を選択します。これは、支払が必要な期間を示します。
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期間開始: サービス開始またはカレンダ日から請求期間を選択します。
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期間タイプ: 実績と固定のいずれかを選択して、請求期間が月の日数に基づくか、30日などの固定期間に基づくかを決定します。
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終了クレジット・メソッド: 次の中から選択: Prorate with credit、Prorate without credit、Full、Noneは、一部または全額の料金が終了時に払戻として免除されるかどうかを決定します。
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サブスクリプション請求書テキスト: 売掛管理別に請求書の摘要を処理するには、サブスクリプション請求書テキストの属性を追加する必要があります。 これには、「手数料名」、「品目名」、「請求日: 自」、「請求日: 至」などが含まれます。
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補償範囲請求書テキスト: 売掛管理別に請求書の摘要を処理するには、カバレッジ請求書テキストの属性を追加する必要があります。 これには、「資産番号」、「品目名」、「請求日: 自」、「請求日: 至」などが含まれます。