レポートを使用したパフォーマンス管理通知の構成

この例では、Oracle Business Intelligence (BI) Publisherレポートを使用してパフォーマンス管理ビジネス・プロセスのワークフローEメール通知およびアプリケーション内通知を構成する方法を示します。

通知に使用される.rtfテンプレートを編集するには、Microsoft Wordを使用します。BI Publisherテンプレートは、BI管理者ロールが付与されている場合にのみ変更できます。

次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。

考慮する意思決定事項	この例の場合
どのテンプレートを更新しますか。	PerformanceFyiNotificationsReport
プロンプトとヘッダーをテンプレートに追加しますか。	はい
事前定義済データ・モデル属性をテンプレートに追加しますか。	はい(評価IDについて)
.rtfテンプレートにはどの言語を使用しますか。	英語

タスクの概要

次の手順でパフォーマンス管理通知を構成します。

1. データ・モデルXMLファイルをエクスポートします。

2. レポート・レイアウト・テンプレートをダウンロードします。

3. テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーを編集します。

4. ドキュメントをプレビューします。

5. データ・モデル属性をテンプレートに追加します。

6. 変更したレポート・レイアウトをBI Publisherカタログにアップロードします。

テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーの追加または編集のみを行う場合は、タスク1、2、3、4および6を使用します。テンプレートへのデータ・モデル属性の追加のみを行うには、タスク1、2、4、5および6を使用します。

前提条件

1. http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.htmlからOracle BI Publisher Desktopをダウンロードしてインストールします。

2. Microsoft Wordを使用してレイアウト・テンプレートを編集する場合、Template Builder for Wordをダウンロードしてインストールします。Template Builder for Wordをダウンロード、インストールおよび設定するには、「BI Publisher 11g Template Builder for Wordを使用したRTFテンプレートの作成」(http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/bi/bip/tb4word/tbwordbip.htm)を参照してください。

3. 構成されたテンプレートをプレビューするには、レポート・レイアウト・テンプレートに適用するサブテンプレートのローカル・コピーをダウンロードします。

   • Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。

   • 「カタログ」をクリックします。

   • BIカタログで、事前定義済サブテンプレートの「共有フォルダ」→「共通コンテンツ」→「テンプレート」に移動します。

   • ワークフロー通知サブテンプレートに対して「編集」をクリックします。

   • 「テンプレート」セクションで、「ロケール」列のリンクをクリックします。

   • サブテンプレートの.rtfファイルをコンピュータに保存します。

データ・モデルXMLファイルのエクスポート

このタスクでは、通知用に事前定義されたデータ・モデル属性を含むXMLファイルをエクスポートします。このタスクを実行して、変更したテンプレートのプレビューを有効にします。このタスクは、データ・モデル属性をテンプレートに追加する場合にも必要です。

1. Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。

2. 「カタログ」をクリックします

3. 「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「共有フォルダ」→「人材管理」→「ワークフロー通知」を展開し、「データ・モデル」を選択してデータ・モデルを右ペインに表示します。

4. PerformanceFyiNotificationsReportデータ・モデルで、「編集」をクリックし、Performance Fyi NotificationsReportデータ・モデル・ページの「図」タブを開きます。

   ノート: すべてのデータ・セットで、要求されたエレメントがnull値で出力XMLデータに含まれるようにするには、次のようにします。
   ノート: データ・モデル属性をテンプレートに追加するには、ステップ5および6を実行します。それ以外の場合は、ステップ7に進みます。

5. 「データ」タブをクリックします。

6. すべてのパフォーマンス文書属性を取り込むには、「EvaluationID」フィールドに実際のパフォーマンス評価の評価IDを入力します。評価IDは、使用可能なすべてのデータ属性を参照できるようにするキー属性です。その他のフィールドについては、これらのフィールド内の既存のサンプル・データを残します。

7. 「表示」をクリックして、サンプル・データをレポートに表示し、使用可能なすべての属性を確認します。

8. 「エクスポート」をクリックします。

9. 「PerformanceFYIDMを開いています」ダイアログ・ボックスで、「ファイルの保存」を選択し、「OK」をクリックします。

10. PerformanceFYIDM.xmlファイルをローカル・ドライブに保存します。

レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード

このタスクでは、レポート・レイアウト・テンプレートのコピーを「カスタム」フォルダに作成し、テンプレートのコピーをローカル・ハード・ドライブにダウンロードして変更します。

1. Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。

2. 「カタログ」をクリックします。

3. 「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「共有フォルダ」→「人材管理」を展開し、「ワークフロー通知」を選択してテンプレートを右ペインに表示します。

4. PerformanceFyiNotificationsReportで、「詳細」をクリックし、「カスタマイズ」を選択します。PerformanceFyiNotificationsReportのコピーが「カスタム」フォルダに自動的に作成されます。

5. PerformanceFYINotificationsReportページのPerformanceFyiNotificationsReportで、「編集」をクリックします。

6. 「PerformanceFyiNotificationsReport .rtfを開いています」ダイアログ・ボックスで、「ファイルの保存」を選択し、「OK」をクリックしてドキュメントをローカル・ハード・ドライブに保存します。元のテンプレートと区別するために、テンプレートをUpdatedPerformanceFyiNotificationsReport.rtfという名前で保存します。

テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーの編集

ワークフローEメール通知およびアプリ内通知を変更するには、Microsoft Wordで.rtfレポート・レイアウト・テンプレートのローカル・コピーを編集します。

ノート: 厳密なステップは、Microsoft Wordのバージョンに応じて異なる場合があります。

1. UpdatedPerformanceFYINotifications.rtfテンプレートを、Template BuilderがインストールされているMicrosoft Wordで開きます(まだ開いていない場合)。ドキュメントには、パフォーマンス管理ビジネス・プロセスのすべての通知が含まれています。

2. 「パフォーマンス文書再オープン済」通知にスクロールします。

3. 「パフォーマンス文書再オープン済」ヘッダー・テキストを選択します。

4. テキストをマネージャがあなたのパフォーマンス文書を再オープンしましたに変更します。

5. 本文テキスト「MGR_NAMEがパフォーマンス文書CUSTOMARY_NAMEを再オープンしました。」にスクロールして、句点の後にカーソルを置きます。

6. 評価を続行できます。と入力します。

7. 「レビュー期間」テキストにスクロールします。

8. 「レビュー期間」の直前にカーソルを置きます。パフォーマンス文書と入力します。これで、テキストは、パフォーマンス文書レビュー期間となります。(TRの場合、「会議日付」を使用して、タレント・レビューと入力します。これで、テキストは、タレント・レビュー会議日付となります。)

9. ドキュメントを保存します。

10. タスク「ドキュメントのプレビュー」に進みます。

ドキュメントのプレビュー

ビジネス・インテリジェンス(BI)カタログに.rtfファイルをアップロードする前に、変更が加えられた出力をプレビューする必要があります。ユーザーに送信されるEメールにエラーが表示される破損したレポートのアップロードを避けることができます。

1. リボンで、「BI Publisher」タブを開き、「データのロード」グループ内の「サンプルXML」をクリックします。

2. ダウンロードしたPerformanceFYIDM_.xmlファイルを参照して選択し、データ・モデルからサンプル・データをインポートします。

3. 「データが正常にロードされました」ダイアログ・ボックスで、「OK」をクリックします。

4. リボンの「BI Publisher」タブから、「プレビュー」グループ内の「HTML」をクリックします。

5. リボンの「BI Publisher」タブから、「ツール」グループ内の「テンプレートの検証」をクリックします。

6. さらに、「ツール」グループで、「アクセシビリティの確認」をクリックします。

7. Wordで変更を保存します。

テンプレートへのデータ・モデル属性の追加

このタスクでは、事前定義済データ・モデルに存在する属性をレポート・テンプレートに追加します。

1. UpdatedPerformanceFYINotifications.rtfテンプレートを、Template BuilderがインストールされているMicrosoft Wordで開きます(まだ開いていない場合)。

2. 「BI Publisher」タブを選択します。

3. 「データのロード」セクションで、「サンプルXML」をクリックします。

4. XMLデータを選択するためのダイアログ・ボックスが表示されるので、「データ・モデルXMLファイルのエクスポート」タスクで保存したPerformanceFYIDM_.xmlファイルを参照して開き、「開く」をクリックします。

5. 「データが正常にロードされました」ダイアログ・ボックスで、「OK」をクリックします。

6. 「パフォーマンス文書再オープン済」通知にスクロールします。

7. 「レビュー期間」の後にカーソルを置き、[Enter]キーを押します。

8. 新しい行で、Person IDと入力します。

9. データ・コードREVIEW_PERIOD_NAMEの後にカーソルを置き、[Enter]キーを押して新しい行を作成します。

10. 「BI Publisher」メニュー・バーの「挿入」セクションで、123フィールド・ボタンをクリックして「フィールド」ダイアログ・ボックスを開きます。

11. PERSON_DETAILSフォルダで、PERSON_IDを選択して「挿入」をクリックします。ドキュメント内にフィールドが表示されます。

12. ステップ8で入力したPerson IDテキストの後にカーソルを置き、[Enter]キーを押します。

13. 新しい行で、現在の日付と入力します。

14. ステップ11で追加したデータ・コードPERSON_IDの後にカーソルを置き、[Enter]キーを押して新しい行を追加します。

15. DATA_DSフォルダで、PCURRENTDATEを選択して「挿入」をクリックします。ドキュメント内にフィールドが表示されます。

16. 「閉じる」をクリックしてPerformanceFYINotifications.rtfテンプレートに戻ります。

17. 「ドキュメントのプレビュー」タスクのステップを使用して、テンプレートをプレビューします。

18. ドキュメントを保存して閉じます。

19. タスク「Oracle BI Publisherカタログへの変更したレポート・レイアウトのアップロード」に進みます。

Oracle BI Publisherサーバーへの変更したレポートのアップロード

通知用にカスタマイズしたテンプレートを使用するには、このタスクを実行する必要があります。

1. Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。

2. 「カタログ」をクリックします

3. 「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「共有フォルダ」→「カスタム」→「人材管理」を展開し、「ワークフロー通知」を選択します。

4. PerformanceFYIDMで、「編集」をクリックします。

5. PerformanceFyiNotificationsReportページの右側で、「新規レイアウトの追加」をクリックし、「レイアウトの作成」および「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションがあるページを開きます。

6. 「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションで、「アップロード」アイコンをクリックします。

7. 「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスの「レイアウト名」フィールドに、更新済のパフォーマンスFYI通知レポート・テンプレートと入力します。

8. 「テンプレート・ファイル」フィールドで、ローカル・ドライブ上の変更されたUpdatedPerformanceFyiNotificationsReport.rtfテンプレートを参照し、テンプレートを選択して、「開く」をクリックします。

9. 「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスで、「タイプ」リストから「RTFテンプレート」を選択します。

10. 「ロケール」リストから、「英語(アメリカ合衆国)」を選択します。

11. 「アップロード」をクリックして「処理中」ダイアログ・ボックスを開き、パフォーマンスFYI通知データ・モデル・ページに戻ります。

12. ページの右側で、「リストの表示」をクリックして「レイアウト」ページを開きます。

13. 更新済のパフォーマンスFYI通知テンプレートの行で、「デフォルト・レイアウト」チェック・ボックスを選択します。

14. ページの右側で、「レポートの保存」アイコンをクリックします。