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商談の承認プロセスの構成

この例では、Oracleが提供するビジネス・プロセス・フローを使用して、商談の承認を設定する方法を学習します。

図に示されている承認プロセスは、Groovyスクリプトとして入力した条件がtrueの場合にトリガーされます。 この例では、営業担当がUSD 100,000を超える商談売上金額を入力するとプロセスがトリガーされます。 プロセスがトリガーされると、次のようになります:

1. 承認プロセスによって、1人以上のユーザーに承認リクエストが送信されます。

   この例では、通知は1人のユーザーに送信されます。 複数のユーザーを指定する場合、商談が承認とみなされる前に、すべてのユーザーが承認する必要があります。

   承認者の承認内容を理解しやすくするために、承認通知の件名に識別情報を入力できます。 この例では、商談名とアカウントを入力します。 通知の本文には、商談を更新した個人の名前が含まれます。

2. 承認プロセスによって、承認ステータスが承認待ちに更新され、承認リクエストが送信されたことが示されます。

   この例では、「商談の編集」ページにステータスを表示するカスタム・フィールドを作成します。

3. 承認者が通知を表示し、承認または却下ボタンをクリックすると、ステータスはAPPROVEDまたはREJECTEDに更新され、商談を更新したユーザーに確認が送信されます。

4. オプションで、プロセス結果に関する情報Eメールを、選択した受信者に送信できます。

サンドボックスの作業中にアプリケーション・コンポーザを使用して承認プロセスをトリガーするオブジェクト・ワークフローを作成すると、公開前にプロセスをテストできます。

承認プロセスの全体的な構成には、次のステップが含まれます:

1. 承認ステータスを表示するカスタム・テキスト・フィールドを作成します。

2. カスタム・フィールドを「商談の編集」ページに追加します。

3. Oracleによって提供される承認ビジネス・プロセスをトリガーし、承認通知を受け取るユーザーの名前など、必要な入力を提供するオブジェクト・ワークフローを作成します。

4. 承認プロセスをパブリッシュする前にテストします。

承認ステータスを表示するカスタム・フィールドの作成

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。

2. 使用可能なツールの1つとしてアプリケーション・コンポーザを使用して既存のサンドボックスをアクティブ化するか、新しいサンドボックスを作成します。

   サンドボックス名がページの上部に表示されます。

3. 「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。

4. 左側のペインで、「標準オブジェクト」を展開します。

5. 「商談」を展開します。

6. 「フィールド」をクリックします。

7. フィールド・ページのカスタム・タブで、「アクション」メニューから「作成」を選択します。

8. フィールド・タイプの選択ウィンドウで、「テキスト」を選択します。

9. 「OK」をクリックします。

10. 「テキスト・フィールドの作成」ページの外観リージョンの「表示ラベル」フィールドに、Large Deal Approvalと入力します。

    アプリケーションは、入力に基づいて技術名とAPI名を作成します。 API名は、名前の後にアンダースコアと文字c (_c)が続きます。 ワークフローのパラメータの1つとしてAPI名を入力し、これが承認ステータスを表示するフィールドであることを示します。

11. 「保存してクローズ」をクリックします。

これで、「商談の編集」ページにカスタム・フィールドを表示する準備ができました。

商談の編集ページでのカスタム・フィールドの表示

1. アプリケーション・コンポーザの左ペインで、「商談」の下の「ページ」を選択します。

2. 商談中: ページ・ページの「アプリケーション・ページ」タブで、「詳細ページ・レイアウト」セクションまでスクロールし、カスタム・レイアウトを編集します。 何も存在しない場合、標準レイアウトを複製し、結果のカスタム・レイアウトを編集します。

3. サブタブ・リージョンで、サマリーの「編集」をクリックします。

4. 「概要を編集」ページで、「大規模ディール承認」フィールドを「使用可能なフィールド」ボックスから「選択したフィールド」ボックスに移動します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

6. 「完了」をクリックします。

7. 画面の左上隅にある「アプリケーション・コンポーザ」リンクをクリックして、「アプリケーション・コンポーザの概要」ページに戻ります。

承認フローをトリガーするオブジェクト・ワークフローの作成

サンドボックスがまだアクティブな状態で、トリガー条件および承認プロセスに渡す入力を使用してオブジェクト・ワークフローを構成します。

1. 「アプリケーション・コンポーザ」ページで、「販売」が引き続き「アプリケーション」として選択されていることを確認します。

2. 「オブジェクト・ワークフロー」をクリックします。

3. 「オブジェクト・ワークフロー」ページで、「処理」メニューから「作成」を選択します。

4. 「オブジェクト・ワークフロー」の作成ページで、「オブジェクト」リストから「商談」を選択します。

5. 「名前」フィールドに「USD 100000を超える取引金額」と入力します。

6. Event Point and Condition(イベント・ポイントおよび条件)リージョンで、次の手順を実行します:

   1. 「レコードの更新時」オプションを選択します。

   2. スクリーンショットのコールアウト1で強調表示された「Groovyビルダー」アイコンをクリック

      

      式ビルダー・ウィンドウで、Groovyスクリプトを入力: if (nvl(Revenue,0)>100000 && isAttributeChanged('Revenue')) return true;

      警告は無視できます。

   3. 「OK」をクリックします。

7. アクション・リージョンで、「ビジネス・プロセス・フロー」の「作成」 (ページの右側にあるプラス・アイコン)をクリックします。

8. 作成処理: 「ビジネス・プロセス・フロー」ページで、「名前」フィールドに「商談承認」と入力します。

9. 「プロジェクト名」フィールドで、ExtnBusinessProcessCompositeを検索して選択します。 これは、Oracleによって提供される承認ビジネス・プロセスの名前です。

10. 入力リージョンには、ビジネス・プロセスに渡すことができるパラメータがリストされます。 入力リージョンで、次のエントリを作成します:

    1. 「承認担当者」フィールドに、承認通知を受信するユーザーのユーザー名を一重引用符で入力します。 次に例を示します:'lisa.jones'.

    2. heldEntityStatusFieldに、作成したカスタム・フィールドのAPI名を一重引用符で入力します。 次に例を示します: 'LargeDealApproval_c'.

    3. emailAddressフィールドに、プロセス結果を通知する個人の単一見積でEメール・アドレスを入力します。 複数の電子メールはカンマで区切ります。 次に例を示します: '[e-mail]', '[e-mail]'

    4. title1およびtitle2フィールドに、通知の件名行に表示する2つのフィールドを入力します:

       通知件名は次のように表示されます: 商談<title1> <title2>が承認のために送信されました

       この例では、商談名とアカウント・フィールドを追加するため、「デフォルト値」フィールドに次のエントリを作成します:

       • title1に、Nameと入力します。

       • title2に、AccountNameと入力します。

       挿入可能なすべてのフィールドを表示するには、スクリーンショットのコールアウト1で強調表示された、フィールドの右側のファンクション・アイコン「デフォルト値の選択」をクリックします。

       

       フィールドを挿入する方法を次に示します:

       1. フィールドを選択します。

       2. 「挿入」をクリックして、フィールドを値リージョンに移動します。

       3. 「OK」をクリックします。

11. 「保存してクローズ」をクリックします。

承認フローのテスト

承認フローをテストするには、商談を作成し、USD 100,000を超える収益金額を入力します。 次に、承認者としてサインインし、通知を表示して承認します。

1. 設定を実行した同じユーザーとしてサインインしているときに、「ホーム」アイコンをクリックしてスプリングボードに戻ります。

2. 「販売」アイコンと「商談」アイコンをダブルクリックして、商談作業領域を開きます。

3. 「商談の作成」をクリックします。

4. 「商談の作成」ページで、名前を入力します。

5. 「保存して続行」をクリックします。

6. 「商談の編集」ページで、製品リージョンの「追加」をクリックして、売上明細を商談に追加します。

   ページに追加した「大規模ディール承認」フィールドにステータスが表示されないことに注意してください。 これは、承認フローがまだトリガーされていないためです。

7. 承認ワークフローをトリガーするには、製品グループまたは製品および100000を超える金額を入力してください。

8. 「保存してクローズ」をクリックします。

   保存すると、承認プロセスがトリガーされます。

9. 承認プロセスが実行されるまで数分待ってから、商談を再度表示します。 「大規模ディール承認」フィールドにPENDING APPROVALが表示されるようになりました。

10. ユーザー名および「ログアウト」リンクをクリックしてサインアウトします。

11. 承認者としてサインインします。

12. 画面上部の「通知」 (ベル・アイコン)をクリックします。

    最近の通知ウィンドウに新しい承認通知が表示されます。

13. 通知件名行をクリックして通知本文を表示し、「承認」をクリックします。

14. サインアウトし、管理者として再度サインインします。

15. 画面上部の「通知」 (ベル・アイコン)をクリックします。

    最近の通知ウィンドウに承認確認が表示されます。

16. 商談作業領域に戻り、作成した商談を表示します。

17. 「大規模ディール承認」フィールドにAPPROVEDと表示されます。

18. 商談承認を使用可能にする場合は、サンドボックスを公開する必要があります。