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ビジネス・ケース

このトピックでは、承認ポリシーに関する2つのビジネス・ケースについて説明します。

最初のビジネス・ケースでは、購買依頼金額に基づいて監督階層を使用して承認を設定する方法がわかります。 2番目のビジネス・ケースでは、ジョブ・レベルに割り当てられた支出限度によって承認ポリシーがどのように変化するかを確認します。

ビジネス・ケース1: Acme Corp承認ポリシー

Acme Corpは、ほとんどの施設およびITサービスに対して契約を締結しています。 これらのカタログ外サービス・リクエストは、承認のために各カテゴリ・マネージャにルーティングする必要があります。 また、購買依頼金額に基づいて監督階層を使用して承認を設定しています。 Acme Corpの承認ポリシーは次のとおりです。

  • 金額が$500以下の場合は、自動承認します。

  • 金額が$500から$1000の場合、1レベルの監督承認です。

  • 金額が$1000から$2000の場合、2レベルの監督です。

  • 金額が$2000を超える場合は、3レベルの監督承認です。

  • カタログ外ITサービス・リクエストの場合、カテゴリ・マネージャの承認が必要です。

  • カタログ外設備サービス・リクエストの場合、カテゴリ・マネージャの承認。

Acme Corpの購買依頼承認を設定するアプローチ:

  1. 追加の購買依頼承認がカテゴリ・マネージャから取得される必要があるカテゴリが2つあるため、次の2つの承認グループを作成します:

    • ITサービス・カテゴリ承認グループ

    • 施設サービス・カテゴリ承認グループ

    ヘッダー階層関係者のルール:

    • 500 USD以下の購買依頼の承認(自己承認など)は不要です。

    • ルール設定:

    購買依頼承認金額が500以下の場合

    Functional Currency Code(機能通貨コード)はUSD(USD)と等しくなります

    購買依頼発行BUがUSビジネス・ユニットと等しい

    処理

    処理タイプ=自動

    結果を承認済に設定

  2. 1000 USDを超える2000 USD以下の購買依頼には、2レベルの監督承認が必要です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が1000を超える場合

    購買依頼承認金額が2000以下で、

    Functional Currency Code(機能通貨コード)はUSD(USD)と等しくなります

    購買依頼発行BUがUSビジネス・ユニットと等しい

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=監督階層

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    承認レベル数= 2

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

  3. 1000 USDを超える2000 USD以下の購買依頼には、2レベルの監督承認が必要です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が1000を超える場合

    購買依頼承認金額が2000以下で、

    Functional Currency Code(機能通貨コード)はUSD(USD)と等しくなります

    購買依頼発行BUがUSビジネス・ユニットと等しい

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=監督階層

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    承認レベル数= 2

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

  4. 2000 USDを超える購買依頼には、3レベルの監督承認が必要です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が2000より大きく、

    Functional Currency Code(機能通貨コード)はUSD(USD)と等しくなります

    購買依頼発行BUがUSビジネス・ユニットと等しい

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=監督階層

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    Number of Approval Levels(承認レベル数) = 3

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

ヘッダー承認後ルール - ステージ・ヘッダー・コンセンサス参加者:

  1. 購買依頼明細のカテゴリがITサービスである場合、ITサービス・カテゴリ承認グループからの承認は必須です

    ルール設定:

    カテゴリ名がITサービスと等しい場合

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=承認グループ

    承認グループ= ITサービス・カテゴリ承認グループ

    グループから承認者が戻されなかった場合に自動的に承認=選択解除

  2. 購買依頼明細のカテゴリが施設サービスである場合、施設サービス・カテゴリ承認グループからの承認は必須です

    ルール設定:

    カテゴリ名が施設サービスの場合

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=承認グループ

    承認グループ=施設サービス・カテゴリ承認グループ

    グループから承認者が戻されなかった場合に自動的に承認=選択解除

    使用されていない他のすべての参加者を使用不可にします

ビジネス・ケース2 : Beta Corp承認ポリシー

ベータ企業の承認ポリシーは、ジョブ・レベルに割り当てられた支出制限によって決まります。 この例では、支出限度を承認ルールとして使用してどのようにモデル化できるかを確認します。 ジョブ・レベルに割り当てられた支出限度は次のとおりです:

ジョブ・レベル

支出限度

1

500

2

2500

3

10000

4

無制限

Beta Corpは、作成者に購買依頼金額に基づく支出限度権限がある場合でも、作成者のマネージャによるすべての購買依頼の承認も要求します。

ヘッダー階層関係者のルール:

  1. ジョブ・レベル1の支出限度は500です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が500以下の場合

    機能通貨コードがUSD

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=ジョブ・レベル

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    最小役職レベル= 1

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

    含む=すべての承認者

  2. ジョブ・レベル2の支出限度は2500です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が500を超える場合

    購買依頼承認金額が2500以下

    機能通貨コードがUSD

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=ジョブ・レベル

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    最小役職レベル= 2

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

    含む=すべての承認者

  3. ジョブ・レベル3の支出限度は10000です。

    ルール設定:

    購買依頼承認金額が2500を超える場合

    購買依頼承認金額が10000以下

    機能通貨コードがUSD

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=ジョブ・レベル

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    最小役職レベル= 3

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

    含む=すべての承認者

  4. ジョブ・レベル4には無制限の支出限度があります。

    AMXでのルール設定:

    購買依頼承認金額が10000を超える場合

    機能通貨コードがUSD

    処理

    処理タイプ=承認必須

    使用経路=ジョブ・レベル

    承認チェーン所有者=作成者

    Start With(開始者) = Manager(マネージャ)

    Minimum Job Level(最小ジョブ・レベル) = 4

    階層の最上位就業者= Joe Smith (CEO)

    含む=すべての承認者