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コンプライアンス・チェックリスト・テンプレートおよび質問の設定

ユーザー定義テンプレートからチェックリストを作成できます。

これにより、コンプライアンス標準に必要な一貫性が促進されます。 チェックリスト・テンプレートを使用すると、特定の調達ビジネス目的に必要な一連の要件を定義できるため、特定の目的のために異なるテンプレートを作成できます。 たとえば、直接購入と間接購入に異なるテンプレートを設定して、異なる要件やドキュメントを取得できます。

質問は、チェックリストの構成要素です。 個々の質問のリポジトリが作成されるにつれて、質問が質問ライブラリに保管されます。 後で質問ライブラリの質問を使用して、コンプライアンスのチェックに使用するチェックリストを作成し、調達要件に準拠するチェックリストを作成できます。

チェックリストには前提条件の質問を含めることができますが、チェックリストにはセクションまたは多数のセクションがあり、これらのセクションにはコンプライアンス関連情報を収集するための関連質問が含まれています。

1. 前提条件となる質問を作成するには: (オプション)
   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「コンプライアンス・チェックリスト・テンプレートの管理」タスクを使用します。
      • オファリング: 調達
      • 機能領域: 遵守チェックリスト
   2. 「質問の使用」を「前提条件」に設定します。
   3. 質問応答がテキスト入力か、単一選択の選択方式か、複数選択の選択方式かを指定します。
2. チェックリスト質問の作成:
   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「コンプライアンス・チェックリスト質問の管理」タスクを使用します。
      • オファリング: 調達
      • 機能領域: 遵守チェックリスト
   2. 「質問使用」オプションを「チェックリスト」として設定します。
   3. オプションで、前提条件の質問にマップできます。
   4. 前提条件の質問にマップされていない場合は、質問応答がテキスト入力か、単一選択の選択方式か、複数選択の選択方式かを指定します。
   5. 可能な応答ごとに、添付が必須かオプションか、許可されないかを示します。 オプションで、質問分岐を使用して応答にフォローアップ質問を設定します。
3. 前提条件セクションとチェックリスト・セクションの作成: チェックリスト・セクションについて: セクションは、質問のコンテナです。 セクション内の特定の領域のチェックリスト質問をグループ化できます。 たとえば、要請セクションには、要請プロセスに関連する要件があります。 前提条件セクションとチェックリスト・セクションを作成するには:
   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「コンプライアンス・チェックリスト・セクションの管理」タスクを使用します。
      • オファリング: 調達
      • 機能領域: 遵守チェックリスト
   2. 必要に応じて、「前提条件」セクションの使用方法があるチェックリスト・セクションに、前提条件の質問を追加します。
   3. エリアに関連するチェックリスト質問をチェックリスト・セクションに、「チェックリスト」セクションの使用方法を使用して追加します。
4. コンプライアンス・チェックリスト・テンプレートの作成: チェックリスト・テンプレートを作成するには:
   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「コンプライアンス・チェックリスト・テンプレートの管理」タスクを使用します。
      • オファリング: 調達
      • 機能領域: 遵守チェックリスト
   2. 必要に応じて、前提条件セクションを設定します。
   3. チェックリスト・セクションを追加します。