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購買オーダー承認の処理方法

文書承認により、識別されたすべての承認者に購買オーダーがルーティングされて、その承認処理が記録されます。 文書承認では、組織に固有のビジネス要件に対応するよう構成されたルール・エンジンを使用してルーティングを決定します。

その後、承認者は、この文書を承認、否認または追加承認者にルーティングする前に、文書詳細をレビューし、コメントを追加して、添付を追加できます。

次の図は、文書承認者が実行できる文書承認フローを簡略化したものです。承認要求詳細および処理履歴をレビューします。 必要に応じて、承認者およびコメントを追加することもできます。必要に応じて、追加情報を要求します。実行する承認処理を決定します。 承認要求を承認、否認または再割当できます。承認処理に基づいて、購買オーダーの承認結果は次のようになります。他の承認者への承認プロセスを続行します。 却下された承認要求をイニシエータに戻します。承認要求を戻して、別の承認者にレビューのために再割当します。すべての承認者が承認すると、文書をサプライヤとの通信によってディスパッチできます。

購買オーダー承認の設定

購買オーダー承認の設定は、「設定および保守」作業領域の調達オファリングの「承認管理」機能領域で行います。 「購買文書承認の管理」タスクを使用します。

購買オーダー承認の処理方法

当初の購買オーダーまたは変更オーダーは、ルール・エンジンを使用して、承認の適切な承認者にルーティングされます。

ルーティング・ルールは、次のような複数の文書属性に基づいて定義できます。

• ヘッダー: 文書タイプ、作成方法、契約属性、金額

• 明細: カテゴリ、金額

• スケジュール: 要求搬送日、出荷先組織、搬送先タイプ、金額

• 配分: 依頼者、プロジェクト、コスト・センター、金額

• 関連購買依頼: 依頼者、購買依頼額との差異

ルール・エンジンを使用すると、承認タスクの実行方法について自由に選択できます。

• 複数のステージ: カテゴリ、条件、購買依頼、勘定およびプロジェクト

  承認ステージを使用して、文書属性の様々なセットに基づいてルールを作成します。 さらに、ステージは承認ルールの編成に役立ちます。 たとえば、商業的または法的な条件に関するすべてのルールは、条件ステージでオーサリングできます。

• 投票制度

  承認がパラレルに求められる場合に、すべての承認者、指定したパーセントの承認者のみ、または最初の承認者のみの、いずれを承認する必要があるかを決定するために使用します。 ただし、現在は「最初の応答者が獲得」のみがサポートされています。

• 承認グループ

  承認要求を送信する必要がある承認者のセットです。 たとえば、すべてまたは特定のカテゴリ購買を承認するカテゴリ・マネージャのグループです。

• 関係者タイプ

  関係者タイプには、シリアル、パラレル、単一およびFYIの4つがあります。

次の表に、条件および処理に基づく承認ルーティング・ルールのいくつかの例を示します。

条件	処理
購買オーダー金額が特定のしきい値を超えている	調達エージェントのマネージャにルーティングされる
購買オーダー金額が関連購買依頼金額より多い	依頼者のマネージャにルーティングされる
非標準契約条件	法務の承認にルーティングされる
明細のカテゴリ名が「出張」である	出張の承認にルーティングされる