顧客プロモーションの設定のロードマップ
販売側チャネル・フローは、顧客に対する割引を受け取って管理します。
ノート: 顧客プロモーションを実装する前に、控除および決済を実装してください。 控除および精算の設定のロードマップから開始します。
このロードマップをチェック・リストとして使用して、販売側プロモーション・フローを実装します。 これらの各設定ステップの詳細は、このガイドの後半の項で説明します。
Functional Setup Managerを使用して、次のことを行います:
- Channel Revenue ManagementおよびCustomer Channel Managementにオプト・インします。
- 売掛管理からの控除が必要な場合は、控除および決済機能にオプト・インします。 次に、Redwoodページを使用した控除要求の管理機能にオプト・インします。
- オファリングの下: 財務と機能領域: Receivablesで、タスク「売掛/未収金システム・オプションの管理」にナビゲートします。 ビジネス・ユニットを検索して選択します。 「現預金処理」タブをクリックします。 「チャネル収益管理統合の有効化」チェック・ボックスを選択し、「保存」をクリックします。
- オファリングの下: Financialsでは、タスク「法的エンティティ・コンフィギュレータ・プロファイル・オプションの管理」にナビゲートします。 サイト・レベルでプロファイル「法的エンティティ・タイム・ゾーンの使用可能」を設定します。
- 「索引定義を作成し、OSCSへの初期収集を実行するESSジョブ」スケジュール済プロセスを実行して、索引定義を作成し、プログラム索引に対してOSCSへの初期収集を実行します。
- オプションで、プログラムを作成して顧客チェック・ブックを表示するときに、ユーザー・レベルで「デフォルトのビジネス・ユニット」プロファイル・オプションを設定できます。
- プログラム・タイプの構成。
- プログラムのユーザー・ステータスを構成します(オプション)。
- チャネル設定を管理します:
- 関連付ける使用可能なプログラムを自動的に表示します。 デフォルトでは、関連付ける使用可能なプログラムが表示されます。 関連に使用可能なプログラムを表示しない場合は、この設定を変更します。
- 決済タイプ(オプション)
- ユーザー・ステータスの管理。
- 顧客要求タイプを管理します。
- 顧客要求事由を管理します。
- 控除、請求書控除および手動要求の要求ソースを管理します。 クレジット・メモの構成 - デフォルトの決済メソッドとして対顧客勘定です。
- SLA設定タスクを管理します。
実行する必要があるプロセスのスケジュール
顧客リベートについて次のプロセスをスケジュールする必要があります:
- 「ツール」→「インポート管理」からCSVファイルを使用して、販売オーダーおよび請求書をインポート
- バッチの経過勘定の作成のスケジュール
- チャネル経過勘定の会計および一般会計への経過勘定の回収のスケジュール
- チャネル・トランザクションの未処理会計イベントのクリーン・アップのスケジュール
- 顧客要求の決済