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オープン要求のレビュー

このステータスで作成された請求は、レビューおよび承認が必要です。 承認後、請求は支払のために処理されます。

承認のためにオープン要求を発行

サプライヤ要求を管理するための適切なロールを持つユーザーは、レビューおよび承認のためにオープン要求を発行できます。

1. 要求を表示するには、「請求」の管理ページで、その「要求番号」リンクをクリックします。 請求が新しいタブで開きます。
2. 「アクション」ドロップダウン・ボタンから、「送信」をクリックします。
3. 請求ステータスが承認保留に更新され、承認待ちになります。

承認者なしの要求のレビュー

要求アナリストが要求をレビューしても、個別の内部承認を必要としない場合は、要求を発行するユーザーに要求承認ロールを割り当てます。 ここで、請求は承認サイクルを通過しません。 「送信」をクリックすると、自動的に承認され、決済保留ステータスに移動します。

要求の承認

適切なロールが割り当てられた要求アナリストは、各要求の分析後に、「アクション」ドロップダウン・ボタンから次のオプションを選択できます:

• 送信
• 要求の取消
• オープンに戻る

適切なロールが割り当てられた要求承認者は、「アクション」ドロップダウン・ボタンから次のオプションを選択できます:

• 承認
• 否認

ノート: 要求は削除できません。

要求からの経過勘定の削除および戻し処理

オープン要求からアーンド経過勘定を削除し、それらの経過勘定を逆仕訳する手動調整を作成できます。

1. 要求の経過勘定タブにナビゲートします。
2. 請求から削除する経過勘定を選択し、「削除」アイコンをクリックします。 「経過勘定の削除」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 経過勘定を戻し処理するための手動調整を作成する手順は、次のとおりです:
   1. 「経過勘定の戻し処理」チェック・ボックスを選択します。
   2. 「コメント」フィールドで経過勘定を削除する理由を指定します。
   3. 必要に応じて、「リクエスト会計日」を選択します。
   4. 調整の調整タイプと調整理由を選択します。
      • 正の経過勘定を逆仕訳する場合は、減少する調整タイプと事由を指定します。
      • マイナスの経過勘定を逆仕訳する場合は、増加する調整タイプと事由を指定します。
   ノート: 経過勘定を戻し処理するには、調整の作成をロールで許可する必要があります。 ロールでこの処理が許可されていない場合、「経過勘定の戻し処理」チェック・ボックスは表示されません。
4. 「OK」をクリックします。