1. 控除および決済の使用
  2. 顧客取引プロファイルの作成
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顧客取引プロファイルの作成

「顧客取引プロファイルの管理」ページから顧客取引プロファイルを作成できます。 これはオプションの設定です。

  1. ナビゲータで、Order Managementの下にある「控除および決済」をクリックします。
  2. Manage「請求」ページで、「タスク」パネルから「顧客取引プロファイルの管理」をクリックします。 「顧客取引プロファイルの管理」ページが開きます。
  3. 「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストから、取引プロファイルを設定するビジネス・ユニットを選択します。 チャネル設定の管理の設定で、BUレベルで割り当てられた要求所有者がここに表示されます。
    ノート: ロールが1つのビジネス・ユニットにのみアクセスできる場合は、デフォルトで表示されます。
  4. 「追加」アイコンをクリックして、顧客のプロファイルを作成します。
  5. 「顧客」リストから、顧客を選択します。
  6. 必要に応じて、「顧客」、「アカウント」、「サイト」および「住所」を選択します。
  7. 「有効化」チェック・ボックスを選択して、取引プロファイルを有効にします。
  8. 要求をデフォルトの所有者に割り当てる場合は、「クレーム所有者」リストからこの所有者を選択します。
  9. 控除しきい値を設定するには、「控除しきい値」フィールドに金額を入力します。
  10. 「支給項目超過支払」フィールドのリストから値を選択します。
    • Null: チャネル設定の設定に応じて、顧客が支払超過支給に適格かどうかを示します。 これがデフォルト値です。
    • 許可: この顧客に対して期限外支払が常に許可されることを示します。 この設定は、チャネル設定をオーバーライドします。
    • 不許可: 顧客がプログラムの期限外支払に適格でないことを示します。 この設定は、チャネル設定をオーバーライドします。
  11. 「しきい値タイプ」フィールドのリストから値を選択します。
    • 金額: 通貨金額をしきい値として使用する場合に選択します。
    • パーセント: しきい値として支給のパーセントを使用する場合は、これを選択します。
    • 無条件: しきい値が無限の場合は、これを選択します。 このタイプの期限外支払しきい値を上書きするために特別な承認は必要ありません。 請求は、通常の請求承認プロセスを通過します。
  12. 「しきい値」フィールドに値を入力します。
    • タイプとして「金額」を選択した場合は、通貨金額としてしきい値を入力します。 たとえば、しきい値フィールドに50を入力した場合、しきい値の限度は$50になります(通貨がU.S.ドルの場合)。 したがって、顧客が$3000を獲得し、しきい金額が$50の場合、最大$3050を支払うことができます。
    • タイプとして「パーセント」を選択した場合は、収益の割合としてしきい値を入力します。 たとえば、しきい値フィールドに20と入力した場合、しきい値は支給の20%になります。 したがって、顧客が$3000を獲得し、しきい値のパーセンテージが20%の場合は、$3,600まで支払うことができます。 このしきい値タイプは、プログラムに0または支給がない場合には適用できないことに注意してください。
    • タイプとして「無条件」を選択した場合、しきい値は無限です。 期限外支払しきい値を上書きするために特別な承認は必要ありません。 請求は、通常の請求承認プロセスを通過します。
  13. 「支給超過支払」が「許可」に設定され、「しきい値タイプ」が「パーセント」または「金額」の場合のみ、「上書きしきい値」フィールドのリストから値を選択できます。
    1. はい: これを選択し、前受支払がしきい金額を超えた場合、要求決済プロセスが開始されますが、最初に特別な承認を通過する必要があります。
    2. いいえ: これを選択し、前受支払がしきい金額を超えている場合、要求決済プロセスを開始できません。

    「支給超過支払」の値がNullまたは「不許可」に設定されている場合、「上書きしきい値」フィールドは無効になります。 このフィールドは、「しきい値タイプ」が無条件の場合にも無効になります。

    ノート: 超過支払は、サイト・レベルではなく、アカウント・レベルおよび顧客レベルでのみ適用されます。
  14. 「保存」をクリックします。
  15. 「マッピング」アイコンは、顧客レベルおよびアカウント・レベルで定義されたプロファイルを保存するとアクティブになります。 請求理由と顧客の理由コードとの間のマッピングを作成するには、このアイコンをクリックします。
    1. マッピング・ページで、「追加」アイコンをクリックします。
    2. 「顧客事由」フィールドに、内部要求事由にマップする顧客の事由名またはコードを入力します。
    3. 必要に応じて、「事由摘要」フィールドにこの理由の説明を追加します。
    4. 「要求事由」リストから、顧客の事由のマッピング先となる要求事由を選択します。
    5. 「保存」をクリックします。
ノート: 顧客取引プロファイルを作成、表示および更新できます。 無効にすることはできますが、保存後に削除することはできません。