顧客要求の要素

ここでは、Redwoodの顧客要求の要素について学習します。

要求タイプおよび事由を評価して、要求をレビューおよび調査できます。
一般タブを使用して、要求の詳細を入力します。
決済タブを使用して、決済の詳細を表示します。
ノートおよび添付タブを使用して添付をアップロードし、必要に応じてノートを追加して追加情報を取得します。
確認済決済を表示するには、確認タブを使用します。

一般タブ

次の表に、一般タブの一部のフィールドの詳細を示します:

フィールド	詳細
ステータス	請求の状況。
ビジネス・ユニット	要求に関連付けられているビジネス・ユニット。
要求ソース	請求の決済に使用されたソース。
所有者	請求の所有者(ユーザー名)。
要求番号	請求番号。空白のままにすると、一意の要求番号が自動的に生成されます。
日付	請求日。
経過日数	請求の年齢。
請求額	請求金額合計。
親請求	親請求番号(該当する場合)。
担当者	顧客の担当者。
営業担当	要求に関連付けられた営業担当。
ブローカ	ブローカはTCAの組織顧客で、請求の請求先顧客とのブローカ関係があります。
請求先	請求先アカウント、サイト、顧客および住所の詳細は、入金からのものですノート: 手動請求の場合は、この情報を入力する必要があります。控除および超過支払の場合、この情報は売掛管理から導出されます。
出荷先	顧客、サイトおよび住所の詳細。非請求書関連の控除および超過支払: 請求の作成中、ファイルは空白です。要求の同じBU内の任意の顧客出荷先事業所に更新できます。請求書関連の控除と超過支払: 要求の同じBU内の任意の顧客出荷先事業所に更新できます。ただし、決済メソッドの場合、クレジット・メモ - 請求書では、控除の出荷先情報はソース請求書の出荷先情報と同じである必要があります。ノート: 手動請求の場合は、この情報を入力する必要があります。
リファレンス	過小支払または超過支払中に顧客によって提供される参照詳細。これらの詳細には、顧客参照、顧客事由および顧客参照日が含まれます。
追加情報	グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。
決済要約	決済の要約。この詳細には、要求タイプ、要求事由、未回収金額、一括決済番号、発行日、発行者、承認日、承認者、決済日、決済金額、計上済決済金額、会計日、子要求、分割金額および計上済分割金額が含まれます。
入金	売掛管理へのクイック・リンクがある入金番号。受入日、受入、受入金額、受入参照、請求書日付、請求書、請求書金額および請求書営業担当を表示できます。ノート: ノート : 管理者がReceipt (受入)付加フレックスフィールド(Channel Revenue Management統合)を有効にしている場合、売掛/未収金入金にドリルダウンしなくても、入金消込明細の追加詳細を表示できます。ノート: このセクションは、請求ソースが控除、請求書控除、超過支払または請求書超過支払の場合にのみ使用できます。
追加受入情報	グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。
要求事由	この顧客の取引プロファイルに顧客事由コードがマップされている場合の標準化された要求事由。顧客事由コードがマップされていない場合は、要求調査明細の作成時にアプリケーション参照事由として入力された事由です。入力しなかった場合は、要求ソース設定でデフォルトの要求事由が割り当てられます。要求がオープン・ステータスの場合、要求の解決中に事由を更新できます。
一括決済番号	各関連要求には、その単一の係争のトラッキング番号として機能する一意の番号が付けられ、精算をクリックして要求の一括精算を完了すると自動生成されます。
付加フレックスフィールド	グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。
要求タイプ	要求ソース設定で割り当てられたデフォルトの要求タイプです。要求の解決中に、オープン・ステータスで要求タイプを更新できます。
添付	請求に対する添付として追加情報を含める場合。
入金	売掛管理へのクイック・リンクがある入金番号。ノート: 管理者がReceipt (受入)付加フレックスフィールド(Channel Revenue Management統合)を有効にしている場合、売掛/未収金入金にドリルダウンしなくても、入金消込明細の追加詳細を表示できます。

決済タブ

次の表に、決済タブの一部のフィールドの詳細を示します:

フィールド	詳細
タイプを選択します	販促と非販促のいずれかを選択します。
要求タイプ	要求ソース設定で割り当てられたデフォルトの要求タイプです。要求の解決中に、オープン・ステータスで要求タイプを更新できます。
要求事由	この顧客の取引プロファイルに顧客事由コードがマップされている場合の標準化された要求事由。顧客事由コードがマップされていない場合は、要求調査明細の作成時にアプリケーション参照事由として入力された事由です。入力しなかった場合は、要求ソース設定でデフォルトの要求事由が割り当てられます。要求がオープン・ステータスの場合、要求の解決中に事由を更新できます。
決済メソッドの追加	決済メソッドを選択します。
対顧客勘定クレジット・メモ	トランザクション日の上書き、会計日、税込請求額、トランザクション営業担当など、決済メソッドの詳細を入力します。
関連経過勘定	このセクションには、要求に関連するすべての経過勘定が表示されます。使用可能プログラムからプログラムを検索してセクションを関連付け、関連付ける金額を入力し、要求に関連付けます。

要求の日付

保険事故請求の重要な日付フィールドとその意味は次のとおりです:

日付フィールド	説明
発行日	要求が解決され、承認のために送信される日付。これは、発行を行うたびに更新されます。
承認日	請求が承認された日付。要求作成者に承認権限がある場合、発行日と承認日は同じです。
拒否日	要求が否認された日付です。
決済日	要求が決済済ステータスに更新された日付。
会計日	請求の会計処理日。ステータスが決済保留に変わった場合、デフォルトでシステム日付に設定されます。
入金日	売掛管理での入金の日付。
請求書日付	売掛管理の請求書の日付。請求書関連の要求でのみ使用できます。

ノート: ロールにアクセス権がある場合は、要求から直接売掛/未収金トランザクションにナビゲートできます。