顧客要求の管理
ここでは、Redwoodでの顧客要求の管理方法を学習します。
「請求」ページには、アクセス権があるビジネス・ユニットからのすべての要求が要約されます。 生成される要求番号は、要求ソース設定に基づきます。
売掛管理の一部支払に基づかない手動要求を作成できます。 次のことが可能です。
- 個々の要求にドリルダウンして解決します。
- 複数の保険事故請求の解決。
請求検索ページでは、キーワード検索とスマート・フィルタを使用して請求をすばやく検索できます。
キーワード検索
キーワード検索では、追加の検索可能な属性がサポートされます。 最近の検索履歴に基づいて、自動的に検索候補が表示されます。 複数のキーワードを追加して検索結果を絞り込むことで、次の項目を検索できます:
- 要求番号
- 通貨
- 所有者(所有者のユーザー名)
- アカウント
- 請求先顧客
- 顧客参照
- 請求書
- 入金
- 一括決済番号
スマート・フィルタ(チップ)
スマート・フィルタ対応ページでは、1つの検索フィールドがページ上部にあり、フィルタが提案チップとして表示されます。 スマート・フィルタには、提案されたチップに適用可能な結果の数を示す数が含まれる場合があります。
次のスマート・フィルタを使用できます:
- 請求(個人)
- オープン
- ステータス
- ビジネス・ユニット
- 要求タイプ
- 要求事由
- 要求ソース
- 要求日
- 請求日範囲