保証契約の編集方法
既存の契約を確認または編集するには、「契約」の管理ページの結果行で「契約」名のハイパーリンクをクリックします。
保証契約ガイド・プロセス・ページにナビゲートし、開始をクリックして契約のレビューを開始できます。 「開始」をクリックしてステップ1にナビゲートし、契約のメイン詳細を確認できます。
契約ガイド付きプロセスを構成する5つのステップを使用して、契約を編集する方法を次に示します:
- ステップ1 - 契約概要(必須)
- ステップ2 - 契約メーター(オプション)
- ステップ3 - Coverage Essentials(ソース・カバレッジからの参照のみ)
- ステップ4 - 利用規約(ソース・カバレッジからの参照のみ)
- ステップ5 - 修理取引コード(ソース・カバレッジからの参照のみ)
ステップ1: 契約の要点
このステップを使用して、契約のヘッダー詳細をレビューおよび編集します。 通常、契約は準備完了ステータスで作成する必要がありますが、追加のレビューが必要な場合は、作成時に下書きステータスに設定できます。 契約の終了日または計算された失効日に達した場合、ステータスがスケジュール済プロセスまたは契約への手動更新によって失効済に設定される可能性もあります。
「保存」をクリックして、契約基本要素を作成または更新します。
「続行」をクリックして、ステップ2にナビゲートします。
契約の要点のフィールドは次のとおりです:
| 属性 | 編集可能? | 説明 |
|---|---|---|
| 契約番号 | No | これは、システム生成の契約の識別子です。 |
| ステータス | はい |
ステータスは、作成中にドラフトまたは準備完了に設定できます。 下書きに設定すると、契約を編集してから準備完了に変更できます。 準備完了に設定すると、ステータスを下書きに戻すことはできません。 終了日または計算された失効日に達すると、契約のスケジュール済プロセスまたは編集によってステータスが失効済に設定されます。 契約を更新して終了日またはメーター間隔を先日付に移動でき、少なくとも1つの日付が先日付の場合、契約は保存時に準備完了ステータスに戻ります。 |
| 資産番号 | No | 契約がインスタンス化されたアセットです。 |
| シリアル番号 | No | アセットのシリアル番号(定義されている場合)。 |
| 補償範囲名 | No | 契約の基準となるカバレッジの名前。 |
| カバレッジ摘要 | No | ソース・カバレッジの摘要。 |
| 開始日 | はい | 保証契約の対象範囲の開始日。 値は契約の作成中に必要でしたが、更新できます。 |
| 終了日 | はい |
期間に基づく保証契約の補償範囲の終了日。 ソース・カバレッジに期間および単位が定義されていない場合は、このフィールドを空白にできます。 ただし、編集中に値を手動で入力できます。 日付に達すると、契約ステータスは失効済に設定されます。 この値は、いつでも手動で終了日に更新したり、契約の期間を延長できます。 |
| 計算された有効期限 | はい |
1つ以上のメーター間隔に基づく保証契約の対象範囲の終了日。 ソース・カバレッジにメーター間隔がない場合、または契約アセットにカバレッジから一致するメーターがない場合は、このフィールドを空白にできます。 日付は、再計算時にアセットの日次稼働率、メーター終了値、およびアセットに記録された最新の履歴メーター・リーディングを考慮するために、スケジュール済プロセスによって再計算されます。 日付に達すると、契約ステータスは失効済に設定されます。 オプションで、メーター間隔を調整して契約の期間を延長できます。 各契約メーターの失効日は、次の算式を使用して計算されます:
例:
この計算は、契約メーターごとに実行され、過去の場合でも、最初の失効日が契約基本情報ページの計算済失効日として使用されます。 |
| 外部参照番号 | はい | アセットの購買オーダー番号などの外部参照。 |
| 契約ノート | はい | 契約の存続期間にわたってノートを入力するために使用します。 |
ステップ2 - 契約メーター
これは契約の編集のオプションのステップですが、一定期間におけるアセットの保証契約の動的失効の追跡に使用されるメーター間隔の管理に使用されます。 メーター間隔はソース・カバレッジで定義されることが予想されます。 契約の作成時に、アセットの一致するメーターが存在するかどうかが検証されます。 すべての一致が見つかった場合は、契約メーターが契約に追加され、契約ヘッダーで設定された計算済失効日が追加されます。 1つ以上の一致が見つからない場合は、一致しない契約メーター(ある場合)が契約に追加され、契約ヘッダーに設定された計算済失効日が追加されます。 ただし、契約ステータスは下書きに設定され、メーター間隔が欠落していた理由を手動レビューで確認する必要があります。
- 「メーターの追加」をクリックして、表に新しい行を追加します。
- 有効なメーター・コードを検索して選択します。
- メーター開始およびメーター間隔の値を定義します。
- 新しく購入したアセットに対して、開始値を0の値で定義する必要があります。 ただし、延長保証シナリオの場合、開始値は通常0より大きくなります。 間隔値は、到達したときに契約を失効させるメーターの保証期間です。
- メーター詳細を定義した後、同じ行のチェック・ボックス処理アイコンをクリックして保存できます。ノート: メーターを定義するのは、様々な品目やアセット間で一般的に使用される場合のみです。 メーターが一意のアセットに固有の場合は定義できますが、このメーターを考慮した保証契約は一意のアセットに対してのみインスタンス化できます。
- 「続行」をクリックして、次のステップに移動します。
契約が更新および保存されるたびに、ステータスを準備完了から失効済に移動する必要があるかどうかが判断されます。 たとえば、終了日を現在日に設定して保存すると、ステータスは準備完了から失効済に移動します。 その後再度編集した場合は、1年後に変更して保存をクリックすると、ステータスが失効済から準備完了に移動します。 メーター間隔についても同様です。 保存時にステータスを更新できる開始値と間隔値を調整できます。 通常、開始日と終了日の編集およびメーター間隔は、初回レビュー時または契約時、あるいはデータ入力または初期設定の問題を修正するためにのみ必要です。
ステップ3から5 - Coverage Essentials、利用規約および修理トランザクション・コード
「続行」をクリックしてステップ3に移動するか、右側の目次を使用して名前でステップをクリックします。 ステップ3から5は、ソース・カバレッジからのもので、読取り専用参照情報です。