保証請求および資格/権利の管理方法

保証リクエストは、アセット修理原価の払戻リクエストをサプライヤ保証プロバイダに発行するために使用されます。請求は、サプライヤ保証契約の対象となる、資産およびその関連資産のメンテナンス作業オーダーのコンテキストで作成されます。

要求は、主にスケジュール済プロセスを使用して作成されます。ただし、既存の請求を分割するために請求を手動で作成して、別の保証プロバイダに払い戻すための特定の費用を送信することもできます。

要求は、保証修理として識別される作業オーダーに対してのみ自動的に作成できます。作業オーダーの作成時に、1つ以上のアクティブな契約が見つかった場合、作業オーダー・ヘッダーのチェックボックスは“yes”に設定されます。修理が保証の対象とならないと判断された場合は、このチェックボックスを手動で“no”に設定できます。作業オーダーの完了後、このインジケータはスケジュール済プロセス「サプライヤ保証資格/権利の生成」によって使用され、保証要求を作成する必要があるかどうかが判断されます。結果は、スケジュール済プロセスの出力ログを使用して確認し、保証資格および保証要求REST APIおよび「保証請求」ページの結果を問い合せることで確認できます。

保証修理インジケータに関係なく、作業オーダーに対して要求を手動で作成することもできます。既存の要求がある作業オーダーがある場合は、同じ保証プロバイダまたは別の保証プロバイダを使用して、新しい要求を手動で作成できます。その後、別の要求にまだ含まれていない資格/権利を手動で含めることができます。既存の要求がない作業オーダーの場合、新規要求を作成してから、作業オーダー原価の払戻用に新規資格/権利を手動で作成できます。

ノート: 「保証修理」チェック・ボックスが「No」に設定されている作業オーダーには、サービス内容も要求も作成されません。

保証請求資格

資格/権利は、工程および作業オーダーの完了中に処理される品目、リソース、設備および標準修理の払戻可能な費用を追跡するために使用されます。スケジュール済プロセスである「サプライヤ保証資格/権利の生成」は、各作業オーダー保証修理インジケータを評価し、トランザクションが対象かどうかを決定します。したがって、この項および後続の項で説明する設定および検証に基づいて、権限が作成される場合と作成されない場合があります。

保証修理作業オーダー(チェックボックスが「はい」に設定されている)の場合、スケジュール済プロセスは各作業オーダー工程トランザクションをレビューして、保証の対象かどうかを決定します。このレビューでは、作業オーダー・アセットまたはその関連アセットの1つ以上の有効な保証契約が、トランザクション原価を対象とするかどうかが確認されます:

トランザクションが対象の場合、保証契約を参照する請求資格/権利が作成されます。この資格/権利は、契約の保証プロバイダに対して保証請求を作成する基準として使用されます。資格/権利は、最も早い失効が近い契約を参照します。
トランザクションが保証されていない場合、保証契約参照の有無にかかわらず、要求資格も作成されます。請求には払い戻し可能と関連付けられません。ただし、資格/権利は後で保証の対象として更新し、同じ作業オーダーの要求に関連付けることができます。

作業オーダーの後続のトランザクションがレビューされるたびに、追加の資格が作成され、同じ要求、または異なる要求に対して払戻可能として関連付けられるか、または払戻不可としてマークされることがあります。各資格には、請求の保証プロバイダと一致する保証契約参照があります。作業オーダーのすべての資格が払戻不可として作成されている場合、要求はプロセスで作成されません。この場合、権限を編集して手動で作成した要求に関連付け、データの不一致の問題を解決できます。

作業オーダーの原価計算に成功すると、資格にトランザクション原価が含まれます。デフォルトでは、これらの費用は請求の払戻費用の基準となります。当初原価は資格/権利で編集できませんが、標準原価と異なる場合は、払戻数量および単位原価を更新してリクエスト金額を反映できます。スケジュール済プロセス「サプライヤ保証資格/権利の生成」は、既存の資格/権利原価計算が原価計算の完了前に作成された場合に更新します。

同じ作業オーダーについて、異なるプロバイダの保証契約を参照する資格/権利を作成できます。このシナリオでは、1つの作業オーダーに対して複数の要求が自動的に作成される場合があります。各要求には、共通保証プロバイダによって関連付けられた、一致する資格のみがあります。さらに、権限を手動で作成して追加の作業オーダー原価を回収したり、スケジュール済プロセスを使用して自動的に作成されない作業オーダー原価を表すことができます。

資材および生産資源取引の保証範囲

保証カバレッジには、リソースおよび資材トランザクションに対して資格/権利が作成されるかどうかを示すオプション・インジケータがあります。それらの値に基づいて、資格/権利が作成されるかどうか、または資格/権利が作成されるが要求に関連付けられない場合があります:

労働払戻 - このインジケータが「はい」に設定されている場合、リソースおよび機材トランザクションは、保証の対象で要求に関連付けられた資格/権利の作成に適格です。それ以外の場合、資格/権利は作成されますが、要求には関連付けられません。
部品払戻 - このインジケータが「はい」に設定されている場合、資材トランザクションは、保証の対象で要求に関連付けられた資格/権利の作成に適格です。それ以外の場合、資格/権利は作成されますが、要求には関連付けられません。

一致するトランザクション・コーディング

作業オーダーの作成中に、資産またはその関連資産に、基本カバレッジで修理トランザクション・コードを使用するアクティブな保証契約があることが判明した場合、作業オーダー・ヘッダーで「取引コードの照合」チェック・ボックスが「はい」に設定されます。この場合、請求処理では、保証契約の照合コードでカバーされるトランザクションのみが保証の対象とみなされることが予想されます。チェックボックスが「いいえ」に設定されている場合、保証契約が見つからないか、コーディングが定義されていません。したがって、修理コードの検証は保証請求プロセスでは考慮されません。

保証契約ベース・カバレッジでコーディングが定義されている場合、作業オーダー工程および品目定義の作成に使用される標準工程でコーディングが定義されることも期待されます。この場合、工程、品目およびリソースには、作業オーダーの作成中に修理コーディングが含まれます。最初の操作が完了する前に、操作のコーディングに関係なく、「取引コードの照合」チェック・ボックスを「いいえ」に更新できます。この設定では、請求および資格/権利プロセスにコーディングすることで、保証資格/権利検証は無視されます。標準工程でコーディングが定義されていないか、手動で作成された工程が定義されている場合は、オプションで工程完了前または工程完了中に工程、品目および生産資源レベルでコーディングを選択できます。コードは操作トランザクションに保持され、保証請求プロセスによって考慮されます。

たとえば、車両のブレーキ・システムを修理するために消費される品目の工程トランザクションがあるとします。品目には、ブレーキ・システムの一部であることを示すコード値があります。トランザクションは、要求および資格/権利スケジュール済プロセスによって次のように検証されます:

作業オーダー・アセットまたは関連アセットに、作業オーダー開始日時点でアクティブな契約が1つ以上ある場合は、1つ以上の契約に、トランザクションと一致する基準カバレッジのコードがあるかどうかを確認してください。
- 一致が見つかった場合は、資格を作成し、最初の失効が近い契約を参照し、保証プロバイダを照合して作業オーダーの要求に含めます
- 一致が見つからない場合は、資格/権利を作成し、契約を参照せずに、作業オーダーの要求から除外

コーディングを使用しない場合、または「取引コードの照合」チェック・ボックスが「いいえ」に設定されている場合、保証請求および資格プロセスは保証契約の検証にコーディングを使用しません。資格/権利は、最も早い失効が近い契約を参照します。アクティブな契約が見つかった場合、品目、リソースおよび機材の工程トランザクションに対して資格/権利が作成されます。それ以外の場合は、資格や請求は作成されません。

Standard修理および原価

保証要求に対して作成された資格には、品目、リソースまたは設備の原価設定に基づく取引原価が含まれます。各工程について、実際の生産資源取引とその原価を使用するかわりに、標準の修理労務費と数量を使用できます。次のものを定義できます:

労務レート: 「保証プロバイダ・レート」REST APIまたは「管理」ページを使用して、保証プロバイダ別にリソースの時間単価および通貨を定義します。この値は、標準リソース・コストおよび通貨ではなく、各リソース資格/権利の要求および資格/権利プロセスによって標準修理時間とともに使用されます。保証プロバイダ別の労務レートを照合するには、資格/権利に保証契約が識別されている必要があります。契約が見つからない場合は、標準リソース原価レートが使用されます。
ノート: 保証契約の開始日は、保証要求および資格/権利の検証中に対応する労務レートを検索するために使用されます。したがって、契約に過去の日付の開始日が設定されている場合は、過去の日付の労務レートを定義する必要があります。
標準修理時間: 「保証標準修理時間」REST APIまたは「管理」ページを使用して、保証プロバイダの標準工程の修理時間を定義します。この値は、要求および資格/権利プロセスによって労務レートとともに使用され、プロバイダの労務数量を表す一意の資格/権利が工程連番によって作成されます。作成された場合、この資格は要求に含まれますが、リソースの資格は作成されますが、要求には含まれません。保証プロバイダによって一致する標準修理時間を見つけるには、資格/権利に保証契約が指定されている必要があります。見つからない場合、一意の資格は作成されず、リソース・トランザクションに対して個々のリソース資格が作成されます。
ノート: 保証契約の開始日は、保証要求および資格の検証中に、対応する標準工程修理時間を検索するために使用されます。したがって、開始日が過去である契約がある場合は、過去の日付の修理時間を定義する必要があります。

保証要求スケジュール済プロセス

このプロセスは、工程と作業オーダーの完了後、および原価計算の完了後に頻繁に実行することをお薦めします。このプロセスでは、保証付き作業オーダーがレビューされ、資材、リソースおよび機材トランザクションごとに要求資格レコードが作成されます。これらの費用が保証契約の対象となる場合は、一致するプロバイダに基づいて1つ以上の保証要求にグループ化されます。

このプロセスでは、作業オーダー・ヘッダーの「トランザクション・コードの照合」チェックボックスを参照して、修理コーディングが保証カバレッジで定義されているかどうかも考慮されます。作業オーダー・ヘッダーでこのチェック・ボックス・オプションを「はい」に設定すると、このプロセスでは、修理コードが保証契約と一致する経費の保証資格/権利および要求のみが作成されます。それ以外の場合、資格は作成されますが、要求では保証として示されません。

ノート: 保証請求を生成する前に、作業オーダーの原価計算を実行することをお薦めします。請求スケジュール済プロセスでは、既存の資格/権利が原価計算情報で更新されますが、原価計算がすでに処理された後に請求を作成することがより役立つ場合があります。

請求の管理および作成方法

「請求の管理」ページを使用して、請求を検索、表示、更新および作成できます。結果は、作業オーダー番号、資産番号、保証プロバイダ、要求番号または要求タイプなどの属性でフィルタできます。作業オーダーまたは資産のハイパーリンクをクリックすると、それぞれのページにナビゲートされ、ブラウザの戻るナビゲーション矢印を使用して要求のリストに戻ることができます。請求のハイパーリンクをクリックして、請求を表示および編集します。

オプションで、要求行を選択して「更新」処理をクリックすることもできます。これにより、要求のキー属性を確認および編集できるドロワーがレンダリングされます。

フィールド	説明
要求ステータス	要求のステータスは、シード済または顧客定義のステータス値に更新できます。
送信者(日付)	保証プロバイダに要求を発行する必要があるオプションの日付。
要求タイプ	要求のタイプに対するオプションの顧客定義値。
割当先	要求を管理または担当する就業者へのオプションの参照。

要求は、「要求の作成」処理を使用して手動で作成できます。この処理では、要求のキー属性を定義できるドロワーがレンダリングされます。

フィールド	説明
作業オーダー	要求を作成するメンテナンス作業オーダーです。
保証プロバイダ名	要求を発行する仕入先。
要求ステータス	要求のステータスは、シード済または顧客定義のステータス値に更新できます。
送信者	保証プロバイダに要求を発行する必要があるオプションの日付。
要求タイプ	要求のタイプに対するオプションの顧客定義値。
割当先	要求を管理または担当する就業者へのオプションの参照。
要求ノート	要求のオプションの参照ノート。

スケジュール済プロセスによって作成された要求は、「レビュー待ち」のステータスにデフォルト設定されます。請求は、確認、更新、プロバイダへの送信、およびライフ・タイムの解決済として最終クローズされることが予想されます。このプロセス中に、ステータス値を更新して要求を手動で進行できます。一部のプロバイダでは、要求および資格/権利の詳細を抽出し、プロバイダ固有のフォーマットを使用して発行する必要がある場合があります。

請求の表示および編集方法

結果行の「請求」ハイパーリンクをクリックして、Claim「詳細」ページを表示します。

ステップ1: 請求を確認

ステップ1では、請求の読み取り専用概要を確認することで、請求を確認できます:

フィールド	説明
請求額	要求に含まれるすべての付与および調整の合計金額。
払戻が必要な資格/権利	要求に含まれる資格/権利の数。
保証プロバイダ名	要求を発行する仕入先。
要求ステータス	要求のステータス。
送信者	保証プロバイダに要求を発行する必要があるオプションの日付。
資産番号	作業オーダーからの資産です。
シリアル番号	作業オーダー資産のシリアル番号。
組織	作業オーダーのメンテナンス組織。
作業オーダー番号	作業オーダーへの参照。
作業オーダー合計コスト	作業オーダーの合計コスト。
作業オーダー摘要	作業オーダーの摘要。

ノート: 要求金額と作業オーダー合計コストが異なる場合、1つ以上の作業オーダー・トランザクションが要求に資格/権利として含まれていなかったことを意味します。これらの詳細は、ステップ3で確認できます。

ステップ2: 請求要点

ステップ2は、要求の基本詳細をレビューおよび更新するために使用します:

フィールド	説明
作業オーダー	作業オーダーおよび保証プロバイダを更新できるのは、資格/権利が含まれていない手動で作成された要求のみです。 Otherwise, it's read-only.
保証プロバイダ名	作業オーダーおよび保証プロバイダを更新できるのは、資格/権利が含まれていない手動で作成された要求のみです。 Otherwise, it's read-only.
開始日	デフォルトは要求の作成日ですが、任意の日付に更新できます。
要求ステータス	要求のステータス。
要求タイプ	要求のタイプに対するオプションの顧客定義値。
送信者	保証プロバイダに要求を発行する必要があるオプションの日付。
割当先	要求を管理または担当する就業者へのオプションの参照。
要求参照	要求の払戻のオプション参照。たとえば、クレジット・メモや払戻小切手参照などがあります。
要求解決日	請求が解決される日付。
払戻タイプ	要求の払戻タイプに対するオプションの顧客定義値。
払戻金額	要求の払戻を表すオプション値。
要求ノート	要求のオプションの参照ノート。デフォルト値は作業オーダー番号です。

ステップ3: サービス内容を含む

ステップ3は、要求に含まれる権限、除外された権限またはすべての権限を表示するために使用します。デフォルトでは、含まれている権限のみがページに表示されます。資格/権利行ごとに、次のような資格/権利の詳細を表示できます:

工程トランザクション・タイプおよび摘要
保証契約(オプション)は、スケジュール済プロセスによって作成された資格に契約値が含まれます
修理コーディング(定義されている場合)は、工程、品目または生産資源取引から取得されます
作業オーダー・トランザクション原価からの合計払戻原価のデフォルト

休暇付与が含められるか除外されると、請求の合計が再計算されます。

資格/権利行ごとに、編集鉛筆をクリックして資格/権利のキー詳細を表示および編集します:

フィールド	説明
タイプ	操作トランザクションのソースに基づく権限のタイプ: 設備費機器の逆仕訳資材出庫資材返品 Other 標準修理リソース料金生産資源戻し処理タイプは、スケジュール済プロセスによって作成された権限に対して読取り専用です。タイプは、手動で定義された付与に必要です。
説明	資格/権利摘要は、工程トランザクションに基づいてスケジュール済プロセスによって作成された資格/権利に対して読取り専用です: 資材出庫の場合、値は品目および品目摘要になりますリソース料金の場合、値はリソース・コードおよび名前になります機材料金の場合、値はリソース・コードおよび名前になります標準修理の場合、値は標準工程コードになります手動で定義した休暇付与については、この説明は省略可能です。
修理コードの事由	資格/権利がスケジュール済プロセスによって作成され、値が工程またはリソース・トランザクションに記録された場合は、修理コードの事由が表示されます。オプションで値を更新できます。このコードは、手動で定義された休暇付与の場合はオプションです。
修理トランザクション・コード	修理トランザクション・コードは、予定済プロセスによって資格/権利が作成され、その値が資材出庫トランザクションに記録された場合に表示されます。オプションで値を更新できます。このコードは、手動で定義された休暇付与の場合はオプションです。
勤務完了コード	作業完了コードは、権限がスケジュール済プロセスによって作成され、値が工程またはリソース・トランザクションに記録された場合に表示されます。オプションで値を更新できます。このコードは、手動で定義された休暇付与の場合はオプションです。
保証契約	保証契約は、保証修理のスケジュール済プロセスによって資格が作成された場合に表示されます。オプションで、資産またはその関連資産に対して有効な別の契約に値を更新できます。このコードは、手動で定義された休暇付与の場合はオプションです。資格/権利に対して契約が定義されている場合、その契約は、一致するプロバイダがある要求にのみ含めることができ、そうでない場合はエラーが表示されます。
契約ステータス	選択した契約の読取り専用値。
契約開始日	選択した契約の読取り専用値。
契約終了日	選択した契約の読取り専用値。
計算された有効期限	メーターが参照されている場合、選択した契約の読取り専用値。
資産番号	選択した契約の資産に対する読取り専用値。これは、作業オーダー資産と同じか、子資産である可能性があります。
資産シリアル番号	選択した契約資産のシリアル番号。値は読取り専用です。
原価数量	原価計算された工程トランザクションの数量です。値は読取り専用です。手動で作成された権限では、この値は表示されません。
原価単位	原価計算された工程トランザクションの単位。値は読取り専用です。手動で作成された権限では、この値は表示されません。
通貨	原価計算された工程トランザクションの通貨です。値は読取り専用です。手動で作成された権限では、この値は表示されません。
ユニット原価	原価計算された工程トランザクションの原単価です。値は読取り専用です。手動で作成された権限では、この値は表示されません。
合計原価金額	原価計算された工程トランザクションの合計原価金額。値は読取り専用です。
払戻数量	資格/権利の払戻の数量。
払戻単位	付与の単位。たとえば、EAや時間などです。
通貨	付与の通貨。
払戻ユニット原価	資格/権利の数量単位あたりの費用。
払戻金額合計	付与の合計コスト。数量×原単価と同じです。
追加ノート	資格/権利のオプションのノート。

ノート: 払戻詳細を定義する場合は、数量、単位、通貨および単価を定義する必要があります。そうしないと、払戻金額合計は計算されず、エラーが表示されます。

ステップ4: 要求金額のレビュー

ステップ4では、含まれる付与払戻可能金額の各タイプの概要と要求合計を示します。休暇付与を含めるか除外すると、タイプ別の請求合計と請求合計が再計算されます。オプションで、修正値を定義して、要求金額合計をすばやく編集できます。

REST APIを使用した保証要求および保証資格の管理方法

保証の請求および資格/権利は、RESTサービスを使用して定義、表示および更新できます。これらのサービスは、保証要求の検索、表示および編集ページでも使用されます。

保証資格/権利REST APIを使用して、作業オーダーまたは要求の保証資格/権利を作成、取得および更新します。
保証要求REST APIを使用して、作業オーダーの保証要求を作成、取得および更新します。

詳細は、Oracle Supply Chain Management CloudのREST APIガイドを参照してください。