金融サービス
Oracle CX for Financial Servicesでは、CX Sales and Fusion ServiceとOracle Marketing Cloudの統合が使用されます。 金融機関はこのソリューションを使用して、ブランチを最新化し、ソーシャル、モバイルおよびwebを含むあらゆるチャネルで製品をクロス・セルするための紹介の識別、リングおよび作成のプロセスを自動化できます。
Oracle CX for Financial Servicesソリューションは、顧客情報および顧客インタラクションの迅速かつ完全なビューを提供します。銀行は、各顧客とのパーソナライズされた関係を構築し、顧客固有のニーズに最適な金融製品とサービスを提供するために使用できます。 財務サービス・サイクル中にキー・パフォーマンス・インジケータのスナップショットを提供するダッシュボードおよび分析を使用して、ステータスを常に最新に保つことができます。 CX Sales and Fusion Serviceの機能を使用して、標準の機能と概念の一部を操作できます。 アポイントメント、アカウント、担当者、リードおよび商談を管理して、顧客を理解し、顧客と関わります。
CX Sales and Fusion Serviceには、Oracle CX for Financial Servicesソリューション用の次のRESTful webサービスが含まれています。
| リソース・タイトル | 摘要 |
|---|---|
| ケース・リソースは、資金の清算または別のアカウントへの資金の振替(内部または外部)が必要なライフ・チェンジ・イベントによって発生する財務トランザクションの管理、資金の販売または小切手の書込みに使用されます。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__Cases_c |
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| ケース・トゥ・コンタクト・リソースは、相続人とケースの関係を管理するために使用されます。 1つのケースに複数の階層があり、1つのコンタクトを複数のケースの下位階層として表示できます。 ケースから担当リソースへのケースは、ケースと担当者の間の多対多関係を管理します。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__CaseToContact_c |
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| ケースからリソース・オブジェクトまでを使用して、リソース・チームとケースの関係を管理します。 ケースは複数のサービス・チーム・メンバーを持つことができ、1つのリソースを複数のケースのチーム・メンバーにすることができます。 Case to Resourceオブジェクトは、ケースとリソース間の多対多関係を管理します。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__CaseToResource_c |
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| 日次残高リソースは、金融口座の日次クローズ残高を管理するために使用されます。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__DailyBalance_c |
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| 金融口座リソースは、顧客の一意の口座の管理に使用されます。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__FinancialAccount_c |
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| 金融口座担当者リソースは、金融口座と担当者間の関係を管理するために使用されます。 共同取引先などの金融口座には、複数の担当者を関連付けることができます。 逆に、担当者には複数の金融口座を関連付けることができます。 金融口座担当者は、金融口座と担当者の間の関係を保存する交差です。 金融口座レコードは、金融口座IDと担当者IDで構成されます。 残りの情報はすべて親オブジェクトから取得されます。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__FinAccountContact_c |
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| トランザクション・リソースは、金融口座の通貨トランザクションの管理に使用されます。 URL: crmRestApi/resources/11.13.18.05/__ORAFS__Transaction_c |